证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2020-046
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将本公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如
下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，
共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券
有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，本公司本次募集资金净额为1,299,188.78 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。
2. 2019 年公开发行可转换公司债
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，本公司于 2019 年 4
月15日公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，
共计募集资金 780,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 248.04 万元（含税）后的
募集资金为 779,751.96 万元，已于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及 路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 258.40 万元（不 含税）后，本公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天 健验〔2019〕1-34 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2015 年首次公开发行股票前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020 年 3
开户银行 银行账号 初始存放金额 月 31 日余 备注
额
国家开发银行北 已销
81201560064993930000 391,700.00
京市分行 户
中国农业银行总 已销
8160001040068860 270,800.00
行营业部 户
中国银行北京木 已销
346763942106 142,800.00
樨地支行 户
中国建设银行中 已销
11001007300053025236 114,700.00
关村分行 户
中国工商银行北 已销
0200215319200034232 379,188.78
京复内支行 户
合 计 1,299,188.78
本公司 5 个募集资金专户均已办理注销手续，并于 2019 年 7 月 23 日进行了
公告。
2. 2019 年公开发行可转换公司债前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31
日余额
中国农业银行股份有 81600001040017206 310,756.76 104,743.76
限公司总行营业部
招商银行股份有限公
司北京分行北三环支 999007455710603 234,427.96 116,307.81
行
中信银行股份有限公 8110701012501596729 244,456.77 79,089.11
司总行营业部
合 计 789,641.49 300,140.68
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1(2015 年首次公开发行股
票)。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2(2019 年公开发行可转换公
司债)。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)2015 年首次公开发行股票募集资金置换情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
公司利用自筹资金预先投入。公司 2015 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金方
案的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 60.10 亿元。募集资金置换预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《关于中国核能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》(XYZH/2015BJA90078)。
(二)2019 年公开发行可转换公司债募集资金置换情况
本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2019 年 8 月 23 日，公司第三届董
事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。募集资金置换预先投入资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《关于中国核能电力股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(天健审〔2019〕1-668)。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
海南昌江核电工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。海南昌江核电工程项目 1、
2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行，截至 2020
年 3 月 31 日，项目 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及
2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 729.06 万元、519.71 万元、-53,586.43 万
元、-39,756.74 万元、30,254.22 万元及-13,974.93 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，2019 年 5 月，海南联网二回路建成，项目产能受限问题得到初
主要是由于机组停机大修和受疫情影响，期间发电量少，取得的发电收入少所致。
浙江三门核电一期工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 9.00%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。浙江三门核电一期工程
项目 1、2 号机组分别于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 11 月 5 日投入商业运行。
截至 2020 年 3 月 31 日，项目 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月实现的净
利润分别为 19,909.49 万元、-87,401.42 万元及-7,966.22 万元。项目未达预计
效益主要是由于 2 号机组因设备故障从 2019 年 1 月至 11 月停机小修，期间未取
得发电收入，但固定成本仍需计入当期成本，影响当期效益。2020 年 1-3 月项目亏损，主要是由于机组停机大小修和受疫情影响，期间发电量少，取得的发电收入少所致。
田湾核电工程 3、4 号机组项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%，该收益
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