证券代码：601968 证券简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：142,740,286 股
2、发行价格：4.89 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：697,999,998.54 元
5、募集资金净额：691,010,510.07 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股票上市情况...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响...... 26
一、本次发行前后股东情况...... 26
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐人（联席主承销商）...... 32
二、联席主承销商...... 32
三、发行人律师...... 32
四、审计机构及验资机构...... 32
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、备查地点...... 36
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》
公司、宝钢包装、发行人、上 指 上海宝钢包装股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码
市公司 “601968”
本次向特定对象发行股票/本
次向特定对象发行/本次发行 指 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
股票/本次发行
中金公司、保荐人（联席主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市方达律师事务所
会计师事务所、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 12 月 3 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 上海宝钢包装股份有限公司董事会
股东大会 指 上海宝钢包装股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《上海宝钢包装股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《认购邀请书》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《缴款通知书》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：上海宝钢包装股份有限公司
英文名称：Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd.
股票简称：宝钢包装
股票代码：601968
股票上市交易所：上海证券交易所
成立日期：2004 年 3 月 26 日
注册资本：113,303.9174 万元（本次发行前）
法定代表人：曹清
注册地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
通讯地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
邮政编码：200949
董事会秘书：王逸凡
电话号码：021-56766307
传真号码：021-31166678
互联网网址：www.baosteelpackaging.com
电子信箱：ir601968@baosteel.com
统一社会信用代码：91310000760591990X
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司致力于为食品、饮料等各类快速消费品客户提供金属包装整体解决方案，主要产品涵盖金属饮料罐（二片罐）及配套拉盖、彩印铁产品，并提供基于数码印刷技术的个性化包装方案的策划、设计、制造和供应等服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 11 月 8 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案；
2022 年 12 月 29 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案；
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次发行有关的议案；
2023 年 3 月 15 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》；
2023 年 8 月 30
