联系客服

601966 沪市 玲珑轮胎


首页 公告 山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年12月8日报送)
二级筛选:

山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年12月8日报送)

公告日期:2014-12-09

                                                                             

                              山东玲珑轮胎股份有限公司                                

                               SHANDONGLINGLONGTYRECO.,LTD.                          

                                          (招远市金龙路777号)             

                           首次公开发行股票招股说明书                                   

                                                  (申报稿)      

                                             保荐人(主承销商)          

                 (深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)                                

                 山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件                        招股说明书

                                                   发行概况      

                 发行股票类型           人民币普通股(A股)      

                                             本次公开发行的股票数量不超过20,000万股,其中          

                                         符合条件的公司股东拟公开发售股份不超过6,000万股,         

                                         且公司股东公开发售股份应当遵守《证券发行与承销管理        

                                         办法》的规定,发行价格与新发行股票的价格相同。公司          

                 本次拟公开发行股数   

                                         股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上         

                                         限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行股          

                                         份(本次公开发行新股+本次符合条件的原股东公开发售         

                                         老股)占发行后公司股份总数的比例不低于10%。          

                 每股面值               人民币1.00元  

                 每股发行价格           [    ]元,通过向询价对象询价确定发行价格       

                 预计发行日期           [    ]年[    ]月[    ]日

                 拟上市证券交易所      上海证券交易所  

                 发行后总股本           [    ]万股

                                             控股股东玲珑集团及关联股东英诚贸易承诺:自公          

                                         司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不          

                                         转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的玲珑轮         

                                         胎公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生        

                 本次发行前股东所持     的股份,如通过送股、资本公积金转增股份等形式取得           

                 股份的限售安排、股      的股份,以下简称“派生股份”),也不由公司回购该部            

                 东对所持股份自愿锁     分股份(包括派生股份);所持股票在锁定期满后两年内          

                 定的承诺               减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内            

                                         如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或          

                                         者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票           

                                         的锁定期限自动延长6个月。      

                                             若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等           

                                                        1-1-2

                 山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件                        招股说明书

                                         除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调               

                                         整。 

                                             若违反上述股票锁定期承诺,玲珑集团、英诚贸易           

                                         将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履         

                                         行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,          

                                         并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个          

                                         交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起自          

                                         动延长持有全部股份的锁定期3个月。若玲珑集团、英            

                                         诚贸易因违反或未履行上述承诺而获得收入的,所得收          

                                         入归公司所有,玲珑集团、英诚贸易将在获得收入的五           

                                         日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因玲珑集             

                                         团、英诚贸易违反或未履行上述承诺事项给公司或者其          

                                         他投资者造成损失的,玲珑集团、英诚贸易将向公司或           

                                         者其他投资者依法承担赔偿责任。      

                                             公司实际控制人王氏家族成员承诺:自公司股票在          

                                         证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者          

                                         委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票         

                                         前已发行的股份(包括派生股份),也不由公司回购该部          

                                         分股份(包括派生股份);上述锁定期限届满后,在公司           

                                         担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让直接或           

                                         间接持有的公司股份不超过25%,且在不再担任公司董           

                                         事、监事或高级管理人员后半年内,不转让该部分直接           

                                         或间接持有的公司股份。    

                                             公司其他股东机茂有限、颖名有限、中基兰德、丰            

                                         隆集团、宏时投资、开元投资、智诚东源、元风创投、              

                                         亿和创投、坤元投资承诺:自公司股票在证券交易所上           

                                         市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其          

                                         直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(包