证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-025
山东玲珑轮胎股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）112,121,212 股
价格：人民币 21.45 元/股
预计上市时间：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”或“公司”或“发行人”）本次非公开发行新增股份已于
2022 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021 年 9 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，
审议通过了关于公司本次非公开发行股票等相关议案。
2021 年 9 月 29 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过
了本次非公开发行股票等相关议案。
2021 年 12 月 28 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了关于调整公司本次非公开发行股票等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2022 年 2 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2022 年 3 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东
玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]395号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行股票的数量：112,121,212 股
3、发行价格：21.45 元/股。
4、募集资金总额：2,404,999,997.40 元
5、发行费用：20,193,778.48 元（不含税）
6、募集资金净额：2,384,806,218.92 元
7、保荐机构、联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）
8、联席主承销商：中泰证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中泰证券”）
（三）验资和股份登记情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月
31 日出具的《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 275 号），
截至 2022 年 3 月 29 日止，联席主承销商收到玲珑轮胎非公开发行股
票认购资金总额人民币 2,404,999,997.40 元。
2022 年 3 月 30 日，联席主承销商将扣除保荐承销费（含税金额）
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 31 日出具的《验
资报告》（普华永道中天验字（2022）第 276 号），截至 2022 年 3 月
30 日止，发行人已收到上述非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为人民币 2,404,999,997.40 元，扣除不含税发行费用人民币20,193,778.48 元，募集资金净额为人民币 2,384,806,218.92 元，其中计入“股本”人民币 112,121,212.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 2,272,685,006.92 元。
本次发行的股份已于 2022 年4月15 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商中泰证券认为：
发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发
行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所意见
发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见：
截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得了必要的批准、授权及核准；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行的发行结果公平、公正，符合已向中国证监会报备的发行方案的要求，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及发行人关于本次发行的股东大会决议，发行结果合法、有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行价格为 21.45 元/股，发行股数 112,121,212 股，募集
资金总额 2,404,999,997.40 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行对象最终确定为 19 家，均在发行人和联席主承销商发送认购邀请书的特定对象名单内。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数 获配金额
（股） （元）
1 兴证全球基金管理有限公司 25,641,025 549,999,986.25
2 JPMorgan Chase Bank，National Association 10,536,130 225,999,988.50
3 财通基金管理有限公司 9,864,801 211,599,981.45
4 Goldman Sachs International 6,480,186 138,999,989.70
5 山东驼铃私募基金管理有限公司-驼铃成长精 6,251,748 134,099,994.60
选六号私募证券投资基金
6 J.P. Morgan Securities plc 5,095,579 109,300,169.55
7 世纪证券有限责任公司 4,662,004 99,999,985.80
序号 认购对象名称 获配股数 获配金额
（股） （元）
8 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图润泽 4,662,004 99,999,985.80
2 号私募证券投资基金
9 南方基金管理股份有限公司 4,149,184 88,999,996.80
10 UBS AG 4,009,324 85,999,999.80
11 诺德基金管理有限公司 3,981,351 85,399,978.95
12 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 3,804,195 81,599,982.75
13 深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值成长 3,403,263 72,999,991.35
17 号私募证券投资基金
14 深圳天亿投资有限公司 3,263,403 69,999,994.35
15 华泰证券（上海）资产管理有限公司 3,263,403 69,999,994.35
16 上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能 3,263,403 69,999,994.35
私募证券投资基金
17 深圳市亿鑫投资有限公司 3,263,403 69,999,994.35
18 华安基金管理有限公司 3,263,403 69,999,994.35
19 北信瑞丰基金管理有限公司 3,263,403 69,999,994.35
合计 112,121,212 2,404,999,997.40
（二）发行对象情况
1、兴证全球基金管理有限公司
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
法定代表人：杨华辉
注册资本：15,000 万元人民币
社会统一信用代码：913100007550077618
注册地址：上海市金陵东路 368 号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 25,641,025 股，股份限售期为 6 个月。
2、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
公司名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
注册地址：State of New York, the United States of America
公司类型：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号：QF2003NAB009
本次认购数量为 10,536,130 股，股份限售期为 6 个月。
3、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
法定代表人：吴林惠
注册资本：20,000 万元人民币
社会统一信用代码：91310000577433812A
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 9,864,801 股，股份限售
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