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601949 沪市 中国出版


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601949:中国出版首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-08-15

                   中国出版传媒股份有限公司

               首次公开发行股票发行结果公告

           保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“中国出版”、“发行人”)首次公开发行不超过36,450万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1364号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

发行人的股票简称为“中国出版”,股票代码为“601949”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素,协商确定本次股票发行价格为3.34元/股,发行数量为36,450万股,全部为新股发行。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为25,515万股,占本次发行规模的70%;

网上初始发行数量为10,935万股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动后,

网下最终发行数量为3,645万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量

为32,805万股,占本次发行总量90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年8月11日(T+2日)结束。

    一、新股认购缴款情况统计

    保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

     1、网上投资者缴款认购的股份数量:327,521,674股

     2、网上投资者缴款认购的金额:1,093,922,391.16元

     3、网上投资者放弃认购数量:528,326股

     4、网上投资者放弃认购金额:1,764,608.84元

     (二)网下新股认购情况

     经核查确认,2,677家网下投资者管理的4,994个有效报价配售对象按照《发

行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴款认购资金,其所对应的股份数量52,944股为无效认购,对应金额为176,832.96元。

     1、网下投资者缴款认购的股份数量:36,397,056股

     2、网下投资者缴款认购的金额:121,566,167.04元

     3、网下投资者放弃认购数量:52,944股

     4、网下投资者放弃认购金额:176,832.96元

     放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序                                         初步   应缴款金额  实际缴款   放弃认购

号      投资者           配售对象      获配数量  (元)   金额(元) 股数(股)

                                          (股)

1  邱樟木          邱樟木              4,412  14,736.08      0        4,412

2  林美清          林美清              4,412  14,736.08      0        4,412

3  章向东          章向东              4,412  14,736.08      0        4,412

    浙江省水利水浙江省水利水电投

4电投资集团有  资集团有限公司     4,412  14,736.08      0        4,412

    限公司

5  杨伟健          杨伟健              4,412  14,736.08      0        4,412

6  徐家宝          徐家宝              4,412  14,736.08      0        4,412

7  张金朝          张金朝              4,412  14,736.08      0        4,412

    南华期货股份南华期货股份有限

8  有限公司        公司-浙江天物文化  4,412  14,736.08      0        4,412

                     科技有限公司

序                                         初步   应缴款金额  实际缴款   放弃认购

号      投资者           配售对象      获配数量  (元)   金额(元) 股数(股)

                                          (股)

9  张波            张波                4,412  14,736.08      0        4,412

10  洪小严          洪小严              4,412  14,736.08      0        4,412

11  陈之皓          陈之皓              4,412  14,736.08      0        4,412

12宁波交通投资宁波交通投资控股  4,412  14,736.08      0        4,412

    控股有限公司    有限公司

     二、保荐人(主承销商)包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主

 承销商)包销股份的数量为581,270股,包销金额为1,941,441.80元,包销比

 例为0.16%。

     2017年8月15日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将余股

 包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

     三、保荐人(主承销商)联系方式

     上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

     联系地址:北京市西城区西单北大街110号7层

     联系电话:(010)66578999

     联系人:股权资本市场部

                                            发行人:中国出版传媒股份有限公司

                               保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

                                                           二〇一七年八月十五日