中国出版传媒股份有限公司
（ 北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
首次公开发行 A 股股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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目 录
第一节 重大事项提示 .....................................................................................4
一、国有股转持.........................................................................................4
二、股东关于股份锁定的承诺 ...................................................................4
三、发行前滚存利润分配方案 ...................................................................5
四、本次发行后公司股利分配政策 ............................................................5
五、发行人及相关责任主体的承诺事项...................................................12
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险...................22
七、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的情况分析 .............................27
（一）本次募集资金后即期回报分析 ......................................................27
（二）本次发行的必要性和合理性 ..........................................................28
（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况..............................................................28
（四）应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施 .................................29
（五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
诺 ...................................................................................................................31
八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..........................32
（一）财务报告截止日后的主要财务信息 ...............................................32
（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况 ........................................33
第二节 本次发行概况 ...................................................................................35
第三节 发行人基本情况 ...............................................................................37
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一、发行人基本资料 ...............................................................................37
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ......................................................37
三、发行人的股本情况............................................................................38
四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系...................39
五、发行人的主营业务及所处行业情况...................................................39
六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .................................43
七、同业竞争和关联交易情况 .................................................................43
八、董事、监事、高级管理人员..............................................................55
九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....................................58
十、财务会计信息及管理层讨论与分析...................................................59
第四节 募集资金运用 ...................................................................................79
一、募集资金运用概况............................................................................79
二、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响.....................................79
第五节 风险因素和其他重要事项 .................................................................81
一、风险因素 ..........................................................................................81
二、重大合同 ..........................................................................................83
三、本公司的重大诉讼、仲裁或事项 ......................................................89
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ...............................................95
一、 本次发行的有关当事人 ...............................................................95
二、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系..........................99
三、与本次发行上市有关的重要日期 ......................................................99
第七节 备查文件 ........................................................................................100
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第一节 重大事项提示
公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项
提示：
一、国有股转持
2015 年 12 月 9 日， 财政部作出《关于批复中国出版传媒股份有限公司首
次公开发行股票并上市国有股转持方案的函》（财文资〔 2015〕 25 号），根据《境
内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔 2009〕 94
号）的有关规定，同意中国出版首次公开发行股票并上市，发行数量不超过
36,450 万股；中国出版境内首次公开发行股票并上市时，将国有股东持有的中
国出版合计 3,645 万股（其中出版集团应转持国有股数量为 35,537,361 股；中
国联通和文化产业基金分别应转持国有股数量为 364,500 股；学习出版社应转
持国有股数量为 183,639 股）划转给全国社会保障基金理事会持有。如中国出
版首次公开发行股票时实际发行股份数量未达到发行上限即 36,450 万股，则按
实际发行股份数量的 10%及国有股转持方案所确定的方法计算中国出版各股东
应转持股份数量，并将应转持股份变更登记到全国社会保障基金理事会指定的转
持股票账户。以首次公开发行股票上限计算，本次发行及履行国有股转持义务后，
出版集团持有本公司 1,385,957,098 股，占发行后总股本的比例为 76.05%，仍
为本公司第一大股东。
二、股东关于股份锁定的承诺
1、控股股东出版集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；自
本公司股票上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其承诺持有本公司股票的锁定
期限自动延长六个月。
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2、中国联通、文化产业基金、学习出版社承诺：自本公司股票上市之日起
十二个月内， 其不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票
前已发行的股份。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企〔 2009〕 94 号）的有关规定，由出版集团、中国联通、文化产业基金、
学习出版社划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司股份（按本次发行实际
发行股份总数的 10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义
务。
三、发行前滚存利润分配方案
根据本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发
行股票前滚存利润分配的议案》，公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获
得中国证监会的核准并上市完成后，公司本次发行上市前滚存未分配利润
