永辉超市股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
特别提示
1、永辉超市股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月修订）
和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告 [2010]26 号）的相关规定，
对首次公开发行A 股网上发行作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，
请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》
（2009 年修订）。
3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读2010 年12 月6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上的《永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股投资风险特别公告》。
重要提示
1、永辉超市股份有限公司（以下简称“发行人”或“永辉超市”）首次公开发行
不超过11,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金
申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发行数量为
11,000 万股。其中，网下发行数量2,200 万股，占本次发行数量的20%；网上发行数2
量8,800 万股，占本次发行数量的80%。询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》
（2010 年10 月修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下简
称“协会”）登记备案的机构，包括中信证券自主推荐、已向协会备案的询价机构。
3、本次发行价格区间为21.88 元/股－23.98 元/股（含上限和下限），由于网上发
行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上
限（23.98 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将
于2010 年12 月10 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。参与网下
初步询价的配售对象若再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理
该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上申购日期为2010 年12 月7 日（T 日），申购时间为上交所正常交易
时间。（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“永辉申购”；申购代码
为 “780933”。
6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的委托申
购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但最高不得超过
8 万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2010
年12 月6 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户
多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券
公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可
按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2010 年12 月6 日（T-1
日）为准）。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
9、本次发行可能因以下情形中止：网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网
上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；网下机构投资者在既定的3
网下发售比例内有效申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将及时
公告中止发行原因、在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等
事宜。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2010
年12 月6 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》上的《永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2010 年11 月25 日（T-8 日）
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《永辉超市
股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》和《永辉超市股份有限公
司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件
可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指永辉超市股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
T 日/网上资金申购日 指2010 年12 月7 日，为本次发行参与网上资金申购
的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申
购本次网上发行股票的日期4
元 指人民币元
一、本次A 股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次A 股发行数量为11,000 万股。其中，网下发行数量2,200 万股，占本次发行
数量的20%；网上发行数量8,800 万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行的保荐人（主承销商）负责组织实施；网下发行通过上交所
申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所
交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价
情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，
在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010 年12
月9 日（T+2 日）在《永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果
及网上中签率公告》中公布，并同时披露配售对象的具体报价情况、主承销商在推介
路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发行人同行业可比上市公司的
市盈率等指标。
（三）申购价格
本次发行的价格区间为21.88 元/股－23.98 元/股（含上限和下限）。网上资金申购
投资者须按照本次发行价格区间上限（23.98 元/股）进行申购。
本次发行价格区间对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：
1、57.17倍至62.66倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则
确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、66.73倍至73.14倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则
确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发5
行后总股数按本次发行11,000万股计算为76,790万股）。
3、本次发行初步询价期间，共有410家配售对象提交了初步询价报价。其中，提
交了“有效报价”的配售对象有393家，对应的申购数量之和为334,480万股，为本次
网下发行数量的152.04倍。
（四）申购时间
2010 年12 月7 日（T 日），在上交所正常交易时间内（上午9:30 至11:30，下午
13:00 至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当
日通知办理。
（五）申购简称和代码
申购简称为“永辉申购” ；申购代码为“780933” 。
（六）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（七）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之
日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本
次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（八）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T-8 日 11月25 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价
公告》
T-6 日 11月29 日 初步询价起始日（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3 日 12月2 日 初步询价截止日
T-2 日 12月3 日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1 日 12月6 日 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和
《网上资金申购发行公告》6
网下申购缴款起始日
网上路演
网上资金申购日
T 日 12月7 日
网下申购缴款截止日
确定发行价格
T+1 日 12月8 日 网上、网下申购资金验资
网上申购配号
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
T+2 日 12月9 日 网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
T+3 日 12月10 日
网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009
年修订）实施。
（九）承销方式
承销
