证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-016
吉视传媒股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟公开发行A股可
转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，维护中小投资者利益，现将本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司2017年
和2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2017年12月完成，且所有可转债持有人于2018年6月
完成转股。该完成时间仅为公司假设，最终以中国证监会核准后本次发行和转股的实际完成时间为准。
3、假设2017年、2018年归属母公司所有者的净利润与2016年持平。不考
虑其它因素，2017年12月31日归属于母公司所有者权益=2017年期初归属于母
公司所有者权益+2017 年归属于母公司所有者的净利润-2016 年度现金分红金
额；2018年12月31日归属于母公司所有者权益=2018年期初归属于母公司所有
者权益+2018 年归属于母公司所有者的净利润+转股增加的所有者权益-2017年
度现金分红金额。上述假设并不代表公司对2017年、2018年的盈利预测，能否
实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意，投资者不应据此进行投资决策。
4、公司2017年、2018年年度现金分红的时间、金额与2016年年度分红保
持一致。股东大会通过现金分红的月份分别为2017年5月和2018年5月，现金
分红完成月份分别为2017年6月和2018年6月。
5、假设本次可转债的转股价格为3.73元/股（2017年5月19日前二十个
交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），且不考虑现金分红对转股价格的影响。
6、假设本次发行募集资金总额为本次发行方案的上限，募集资金总额为250,000.00 万元，不考虑发行费用的影响，最终发行数量、募集资金总额将以证监会核准发行的数量为准。
7、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、不考虑非经常性损益对净利润的影响。
10、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
项目 2017.12.31/2017年 2018.12.31/2018年度
度 转股前 转股后
总股本（股） 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00 3,781,042,478.00
本期现金分红（元） 77,770,029.80 77,770,029.80
本次发行募集资金（元） 2,500,000,000 -
期初股东权益（元） 6,312,700,711.22 6,600,945,382.16
归属于母公司所有者的 366,014,700.74 366,014,700.74
净利润（元）
期末股东权益（元） 6,600,945,382.16 6,889,190,053.10 9,389,190,053.10
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.11
每股净资产（元/股） 2.12 2.21 2.48
加权平均净资产收益率 5.67% 5.43% 4.58%
注1：每股净资产=股东权益/总股本
注2：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示
本次公开发行可转债有助于公司提升公司在吉林省内的有线网络覆盖范围，加快社会信息化产业布局，增强公司竞争力。随着本次公开发行可转债募集资金的到位及转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加。本次可转债募集资金投资项目的顺利实施并产生效益需要一定时间。因此，投资者持有的本次公开发行可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。公司特别提醒投资者注意本次公开发行可转换公司债后可能存在摊薄即期回报的风险。
另外，本次公开发行可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次公开发行可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
三、本次公开发行A股可转换公司债券的必要性和合理性
（一）本次公开发行可转债的必要性
1、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）
（1）本项目符合国家加快教育信息化发展的战略规划方向
教育是推动经济发展和社会进步的重要力量。党和国家十分重视教育事业的发展，提出了“科教兴国”战略，并制定出台了一系列支持教育信息化的战略规划。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出，我国要加快教育信息化进程。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。
《国家教育信息化十年发展规划（2010-2020年）》明确了教育信息化应以促进义务教育均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育为手段，促进每一所学校享有优质数字教育资源、提高教育教学质量；帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。
《教育信息化“十三五”发展规划》指出，教育信息化“十三五”期间的主要任务包括完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力；实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力；创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习；深化信息技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人的全过程等。
此外，国家和吉林省近年来还出台一系列教育信息化政策，具体如下：
序号 文件名称 颁布时间 颁布机构 主要内容
教育教学改革取得重要进展,学校办学条件明显改善,教
《吉林省人民政府 2017年3 吉林省人民 育信息化实现新突破。采取大学区管理、集团化办学、学
1 办公厅关于加快教 月22日 政府办公厅 校联盟、教育信息化等多种方式,扩大优质资源覆盖面。
育发展的实施意见》 分类制定职业学校办学标准,重点提升实习实训条件、教
育信息化基础条件水平。
2 《吉林省人民政府 2016年7 吉林省人民 加快推进教育信息化。加强各级各类民族学校信息化基础
关于加快发展民族 月14日 政府办公厅 设施建设，加快推进各级各类民族学校“宽带网络校校
教育的实施意见》 通”“优质资源班班通”“网络学习空间人人通”。
《全民科学素质行
3 动计划纲要实施方 2016年2 国务院办公 重视信息技术的普及应用，加快推进教育信息化，继续加
案（2016—2020 月25日 厅 大优质教育资源开发和应用力度。
年）》
充分利用公共通信资源，将光纤宽带网络与教育卫星广播
电视网络和移动无线通讯网络有机结合。基础教育信息化
《吉林省教育信息 2014年12 吉林省教育 以提高教育教学质量为核心，以促进义务教育均衡发展为
4 化发展规划 月 厅 重点，逐步实现“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网
（2014-2020年）》 络学习空间人人通”；逐步建成有效支撑区域均衡发展的
信息化环境及服务体系；建成基础教育教育管理信息公共
服务平台；建设一支高水平教育信息化师资
