吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、吉视传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉视传媒”）首次公开发行
不超过 280,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 29 文核准。本次发行的保荐人及主承
销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
280,000,000 股，占本次发行后总股本的 20.03%。其中，网下发行 56,000,000 股，
占本次发行数量的 20%；网上发行数量 224,000,000 股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本
次发行价格为 7.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 10 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 10 家询价机构管理的 25 家配售对象全部参与了网下
申购，并按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《吉视传媒股份有限公司首次公
开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴
纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。
5、根据 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
1
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提供有效报价的 10 家询价对象管理的 25 家配售对象均参
与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公
告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为 120,551 万元。其中，达到发
行价格 7.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 8 家，对应的有效
申购总量为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元，网下发行配售比例为
70.00000000%，认购倍数为 1.43 倍。有 17 家配售对象因申购价格低于本次发行
价格 7.00 元/股，未能获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次
发行价格为 7.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、29.74 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
2、37.19 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，
发行后总股数按本次发行 280,000,000 股计算为 1,397,988,790 股）。
中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和 DCF
估值模型，并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为吉视传媒 A 股合
理价值区间为 7.8 元/股-9.1 元/股。本次发行累计投标询价截止日（2012 年 2 月
2
10 日）同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率 43.24 倍。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 211,269 户，
有效申购股数为 9,613,270,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为 67,292,890,000 元，网上最终发行股数为 224,000,000 股，网
上发行中签率为 2.33011244%。
本次网上发行配号总数为 9,613,270 个；号码范围为 10000001－19613270。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有 8 个配售对象获得配售，对应的
有效申购股数为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元，网下配售比例为
70.00000000%，认购倍数为 1.43 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
有效申购数量 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
(万股) （万股）
1 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 200 140
中国人寿股份有限公司-分红-个人
2 中国人寿资产管理有限公司 2,000 1,400
分红
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 600 420
4 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资 300 210
3
有效申购数量 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
(万股) （万股）
产管理计划
5 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 3,000 2,100
6 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 700 490
7 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 200 140
宏源 3 号红利成长集合资产管理计
8 宏源证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 1,000 700
17 日）
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股
处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外 17 家配售对象的申购价格低于本次发行价格 7.00 元/股，未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为 2012 年 1 月 31 日至 2 月 7 日，截至 2012 年 2 月 7
日下午 15:00，保荐人（主承销商）通过上海证券交易所网下申购电子化平台共
收到 99 家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
拟申购价格 拟申购数量
序号 询价机构名称 配售对象名称
（元） （万股）
华商稳定增利债券型证券投资基
1 华商基金管理有限公司 5.10 600
金
华商动态阿尔法灵活配置混合型
2 华商基金管理有限公司 6.00 200
证券投资基金
华商收益增强债券型证券投资基
3 华
