中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
重要提示
1、中国远洋控股股份有限公司（下称“发行人”或“中国远洋”）首次公开发行
A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字
［2007］130号文核准。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象
询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相
结合的方式进行。
3、本次发行的价格区间为人民币7.60元/股－8.48元/股（含上限和下限）。
4、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为
1,783,867,446股。其中，本次发行战略配售股份不超过535,000,000股，约占
本次发行数量的30%；回拨机制启动前，网下配售股份不超过446,127,446
股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为802,740,000股，
约占本次发行数量的45%。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。本
次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告中“网下申购与配售
程序”之“配售对象及锁定期安排”部分。
6、本次网下配售的申购时间为2007年6月15日（T-1日）的9：00至17：00
及2007年6月18日（T日）9：00至15：00。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）
法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供
本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配
售对象的名称和“中国远洋A股申购款项”字样）于2007年6月18日15：
00前传真至010-88091636。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴
申购款须于2007年6月18日17：00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银
行账户。
8、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照《战略投资者申购缴款通知》的
规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。
9、本公告仅适用于战略配售和网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见
于2007年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公
告》。
10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年6月8日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国远洋控股股份有限公
司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国远洋控股股份有限
公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文
及备查文件可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指中国远洋控股股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上证所 指上海证券交易所
保荐人（主承销商） 指中国国际金融有限公司
战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略
投资者认股协议》的投资者。战略配售的最终情况
将在2007年6月20日（T＋2日）公布的《中国远
洋控股股份有限公司首次公开发行A股定价、网下
发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下
发行结果及网上中签率公告》”）中披露
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券
业协会登记备案的机构投资者
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账
户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售
对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述情况
除外：
1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象；
2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资
基金管理公司；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价
的询价对象。
有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、
下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等
的申购
T日/网上发行日 指2007年6月18日，为本次发行参与网上资金申
购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上
限申购本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为
1,783,867,446股。其中，本次发行战略配售股份不超过535,000,000股，约占本
次发行数量的30%；回拨机制启动前，网下配售股份不超过446,127,446股，约
占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为802,740,000股，约占本次
发行数量的45%。战略配售和网下配售由本次发行保荐人（主承销商）负责组织
实施；网上发行在网下配售的最后一天同时进行，投资者通过上证所交易系统进
行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
（三）发行价格区间
本次发行的价格区间为7.60元/股－8.48元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
70.74倍－78.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
88.43倍－98.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）确定发行价格
网下发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，
并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况，协商确定本次发行价格。
本次发行价格将于2007年6月20日（T+2日）在《定价、网下发行结果及网
上中签率公告》中公布。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网下及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总
体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调节。回拨以
网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。具体回拨情况将于2007年6
月19日（T＋1日）确定，并将于2007年6月20日（T＋2日）刊登的《定价、
网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步
配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行中签率低于2.0%且低于网下
配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售比例的前提下，从
网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过89,193,000
股）。
2、在网上足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签
率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）
可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。
（六）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T-6 6月8日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公
告》
T-1 6月15日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 6月18日 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 6月19日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定最终网上/网下发行数量
T＋2 6月20日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售和战略配售开始退款
举行摇号仪式
T＋3 6月21日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（七）承销方式：承销团余额包销。
（八）上市地点：上海证券交易所。
二、向战略投资者定向配售
战略投资者不参加初步询价和累计投标，并承诺接受最终的发行价格。
战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上证所上市交易之日起开始计算。
战略投资者须按照保荐人（主承销商）发送的《中国远洋控股股份有限公司
首次公开发行A股战略投资者申购缴款通知》的规定及时、足额缴付其承诺认
购的金额。战略配售的具体结果将在2007年6月20日（
