中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国远洋控股股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A股（下称
“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年6月18日结束。战略投资者和
网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，
本次网下发行过程由方达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上
申购投资者缴付的申购资金已经上海立信长江会计师事务所验资。
发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确
定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人
基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币8.48元/
股，该价格对应的市盈率为：
78.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
98.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
1
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到398张有效的《中国远
洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，有效申购总量为
476.471亿股，冻结资金总额约人民币4,040.5亿元。发行价格人民币8.48元/股
对应的有效申购总量为476.471亿股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,319,505
户，有效申购股数约为1,444.576亿股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下
称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为
0.56%，低于2.0%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，将89,193,000股（本次发行规模的5.0%）股票从网下回拨
到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售535,000,000股，约占本
次发行总规模的30%；向网下询价对象配售356,934,446股，占本次发行总规模
的20%；向网上发行891,933,000股，占本次发行总规模的50%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为0.749%；网上发行最终中签率为
0.61743600%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
1、战略配售结果
19家战略投资者承诺的认股资金已于2007年6月18日17:00前全部汇至
保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币45.368亿元，战略投资
者最终获配股数为535,000,000股。
战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：
2
获配股数 应退金额
序号 名称
（万股） （万元）
1
全国社会保障基金理事会 4,000 0.00
全国社保501组合 857 0.00
全国社保502组合 714 0.00
全国社保503组合 1,286 0.00
全国社保504组合 1,143 0.00
2
中国中煤能源股份有限公司 4,000 2,400.00
3
中粮集团有限公司 4,000 0.00
4
中国核工业集团公司 4,000 0.00
5
中国机械工业集团公司 4,000 0.00
6 中国船舶重工集团公司 3,000 0.00
7 中国海运（集团）总公司 3,000 0.00
8 一汽财务有限公司 3,000 0.00
9
中国投资担保有限公司 3,000 0.00
10
兵器财务有限责任公司 3,000 0.00
11
中国节能投资公司 2,500 0.00
12
国家开发投资公司 2,000 0.00
13 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2,000 0.00
14 北京首创投资担保有限责任公司 2,000 0.00
15 唐山钢铁集团有限责任公司 2,000 0.00
16
新华人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
17
中国太平洋人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
18
泰康人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
19
珠海市港口企业集团有限公司 2,000 0.00
合计 53,500 2,400.00
2、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的
股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、
获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
最终获配股数 退款金额
序号 配售对象证券账户名称
（股） （元）
1 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 3,342,289 3,754,585,389.28
2 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3,342,289 3,754,585,389.28
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001
3 3,342,289 3,754,585,389.28
沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002
4 3,342,289 3,754,585,389.28
沪
5 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 3,342,289 3,754,585,389.28
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,342,289 3,754,585,389.28
3
7 中国银河证券股份有限公司 3,342,28
