南方出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
特别提示
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第121号令]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（2016）1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请参与申购的网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2016年1月28日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网上和网下投资者申购时无需缴付申购资金。
2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
3、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2016年2月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳
新股认购资金；网上中签投资者应依据《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。
4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、南方出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过16,910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】87号文核准。本次发行股票简称为“南方传媒”，股票代码为“601900”。
2、本次发行的初步询价工作已于2016年1月25日（T-3日）完成。本次发行价格为6.13元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.97倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.23倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、本次公开发行数量为16,910万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为11,840万股，为本次发行数量的70.02%；网上初始发行数量5,070万股，
为本次发行数量的29.98%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为103,658.30万元，扣除发行费用4,763.17万元后，预计本次募集资金净额为98,895.13万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额98,974.00万元，募集资金的使用计划已于2016年1月20日（T-6日）在招股意向书中披露。
5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、本次网下申购时间为2016年1月28日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“南方传媒”，申购代码为“601900”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价明细”。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、网下发行”）保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。广东华商律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。
7、网上申购时间为2016年1月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“南方申购”，申购代码为“780900”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.13元/股进行申购。（详见本公告“四、网上发行”）
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本次发行招股说明书全文及相关资料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/南方传媒/公司 指南方出版传媒股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商/长城证券 指长城证券股份有限公司
指南方出版传媒股份有限公司首次公开发行
本次发行
16,910万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向
有效报价投资者根据确定价格发行11,840万股人
网下发行
民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网
下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市
场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行
网上发行 5,070万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回
拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数
量）
指符合《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行
股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步
网下投资者
询价公告》”）中规定可以参与本次网下询价和申购
的投资者
网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开户
且满足《上海市场首次公开发行股票网上发行实施
细则》所规定的持有市值1万元以上（含1万元）的
投资者
T日 指2016年1月28日，即本次发行网上申购日
元 指人民币元
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
1、总体申报情况
2016年1月25日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2016年1月25日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到261家网下投资者管理的1,162个配售对象的初步询价报价信息。全部报价明细见“附表：网下投资者报价明细”。
2、剔除无效报价情况
经保荐机构（主承销商）核查确认，7家网下投资者未按照《初步询价公告》的要求提交核查资料，上述7家网下投资者管理的17家配售对象的报价为无效报价，并予以剔除。
经保荐机构（主承销商）核查确认，有4家投资者属于不得参与本次网下询价及配售的情形之“主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司”，除公募基金，其余股票配售对象的申报已被确定为无效且予以剔除；1家投资者属于不得参与本次网下询价及配售的情形之“过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员”，系本次发行的
