紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
本次拟发行140,000万股人民币普通股（A股）。本公司已发行股份和本次拟
发行的境内上市人民币普通股（A股）每股面值均为人民币0.10元。
紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A 股（下称
“本次发行”）的初步询价工作已于2008 年4 月11 日完成。现将初步询价情况
及发行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
2008 年4 月8 日至4 月11 日，发行人及保荐人（主承销商）在广州、深圳、
北京和上海，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有156 家询价对象在规定
的时间内通过上海证券交易所网下申购电子化平台（下称“申购平台”）提交了
合格的初步询价报价。根据对询价对象提交的合格有效的初步询价报价统计，报
价区间总体范围为人民币5.00 元/股－10.80 元/股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为140,000 万股。回拨机制启动前，网下发行股份42,000 万股，
占本次发行数量的30%；网上发行股份98,000 万股，占本次发行数量的70%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人
基本面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格
区间为人民币6.88 元/股－7.13 元/股(含下限和上限)。
此价格区间对应的市盈率区间为：
2
1、35.48 倍至36.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行前的总
股数计算）。
2、39.26 倍至40.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行140,000 万股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2008 年4 月15 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《紫金矿业集
团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
本次网下申购的时间为2008 年4 月15 日（T-1 日）及4 月16 日（T 日）每
日上午9:30 至下午15:00，网下申购价格区间为人民币6.88 元/股－7.13 元/股，
网下申购代码为“601899”。
初步询价期间提交有效报价的询价对象管理的配售对象方可参与网下发行
的申购（且该配售对象须于2008 年4 月11 日中午12:00 前向中国证券业协会登
记备案，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“结算公司”）登
记系统内有效，并符合相关法律规定）。配售对象在申购及持股等方面应遵守相
关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相
关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008 年4
月11 日（初步询价截止日）中午12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因
询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象
自负。
配售对象通过申购平台进行网下申购，网下申购截止时间为2008 年4 月16
日（T 日）15:00。参与网下申购的配售对象应在申购期间提前、全额缴付申购
款。申购款项须划至结算公司在结算银行开立的网下申购资金专户（账户信息详
见2008 年4 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
《证券日报》上的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公
告》），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。申购资金划出时间应早于
2008 年4 月16 日（T 日）15:00，到达结算公司在指定结算银行开立的网下申购
3
资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无
效申购。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协
会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款
凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601899，若不注明
或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。款项划出后请及时向保荐人（主承
销商）查询资金到账情况。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2008 年4 月15 日（T-1
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上
的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2008 年4 月16 日（T 日）上海证券交易所正常交易时间（上
午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。网上申购价格为：人民币7.13 元/股。
申购简称为“紫金申购”；申购代码“780899”。由于网上发行时本次发行价格
尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13 元/
股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008
年4 月21 日（T＋3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
2008 年4 月15 日
