证券简称：紫金矿业 证券代码：601899 编号：临 2019-097
紫金矿业集团股份有限公司
Zijin Mining Group Company Limited
（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）
公开增发 A 股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇一九年十一月
第一节 重要声明与提示
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“紫金矿业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019
年 11 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司增发招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。
第二节 股票上市情况
本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可
[2019]1942 号）核准，公司于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 2,346,041,055 股 A 股股票，发
行价格为 3.41 元/股，募集资金总额为 7,999,999,997.55 元（含发行费用）。
本次发行方式采取向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 14 日，T-1 日）收市后中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原
A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）采用网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足 7,999,999,997.55 元的部分由保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、保荐机构（主承销商）或“主承销商”）根据承销协议的约定进行余额包销。
经上交所同意，本次发行的 2,346,041,055股 A股股票将于 2019 年 11 月 29 日起在上交
所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。
本公司已于 2019 年 11 月 13 日在《证券时报》刊登了《紫金矿业集团股份有限公司
2018 年度公开增发 A股股票招股意向书摘要》。《紫金矿业集团股份有限公司 2018 年度公开增发 A股股票招股意向书》全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
本次股票上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2019 年 11 月 29日
3、股票简称：紫金矿业
4、股票代码：601899
5、本次发行完成后总股本：25,377,259,946股
6、本次发行增加的股份：2,346,041,055股
7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：2,346,041,055 股
9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐机构：安信证券股份有限公司
11、本次上市的股份限售情况如下：
类别 配售股数（股） 占本次增发股数比例（%） 限售情况
原 A 股股东优先配售部分
原无限售条件 A股股东 378,178,564 16.12 无持有期限制
原有限售条件 A股股东 0 0 -
除原 A 股股东优先配售外剩余部分
网上申购 374,629,000 15.97 无持有期限制
网下申购 1,593,233,491 67.91 无持有期限制
主承销商余额包销 0 0 -
合计 2,346,041,055 100.00 -
参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的 股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票， 所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称：紫金矿业集团股份有限公司
英文名称：Zijin Mining Group Company Limited
股票上市地：上海证券交易所、香港联合交易所
证券简称：紫金矿业
证券代码：601899.SH、02899.HK
公司设立日期：2000年9月6日
公司上市日期：2008年4月（中国A股）、2003年12月（香港H股）
注册资本：230,312.18891万元
注册地址：上杭县紫金大道1号
法定代表人：陈景河
董事会秘书：刘强
联系电话：86-0592-2933662
联系传真：86-0592-2933580
办公地址：上杭县紫金大道1号
邮政编码：364200
公司网址：www.zjky.cn
统一社会信用代码：91350000157987632G
所属行业：有色金属矿采选业
主营业务：紫金矿业是一家以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的高技术、效益型大型矿业集团，主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游
饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：
姓名 所任职务 发行前持股数（股） 发行后持股数（股）
陈景河 董事长 114,000,000 124,050,000
(含 H股 12,000,000股) （含 H股 12,000,000股)
蓝福生 副董事长、总裁 7,530,510 7,730,510
邹来昌 董事、副总裁 1,430,000 1,623,050
林泓富 董事、副总裁 862,500 978,938
方启学 董事、副总裁 301,000 341,635
林红英 董事、副总裁、财务总监（兼） 200,000 227,000
李建 非执行董事 - -
卢世华 独立董事 - -
朱光 独立董事 - -
薛海华 独立董事 - -
蔡美峰 独立董事 - -
林水清 监事会主席 300,000 300,000
徐强 监事会副主席 - -
范文生 监事 - -
刘文洪 职工代表监事 34,450 36,450
(含 H股 10,000股) (含 H股 10,000股)
蓝立英 职工代表监事
