紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
本次拟发行140,000万股人民币普通股（A股）。本公司已发行股份和本次拟
发行的境内上市人民币普通股（A股）每股面值均为人民币0.10元。
重要提示
1、紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”或“紫金矿业”）首次公开
发行140,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2008]417号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为6.88 元/股－7.13 元/股（含下限和上限），由于网上
发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格
区间上限（7.13 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，
差价部分将于 2008 年4 月21 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给
网上申购投资者。
4、本次发行数量为140,000 万股。回拨机制启动前，网下发行股份42,000
万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份98,000 万股，占本次发行数量的
70%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000
股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9
万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤
单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上海证券交易所交易系统
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自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股
数不能超过回拨前的网上发行数量（即98,000 万股）。
6、本次网上发行日为2008 年4 月16 日（T 日），申购时间为上海证券交
易所正常交易时间（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“紫
金申购”；申购代码为“780899”。
7、本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于
2008 年4 月17 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《 紫金
矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公
告》（下称“《定价、 网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的
具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
9、本公告仅适用于本次网上发行，有关网下发行的具体规定，敬请参见
2008 年4 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券
日报》上的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2008 年4 月7 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《紫金矿业集
团股份有限公司首次公开发行A 股安排及初步询价公告》和《紫金矿业集团股
份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全
文及备查文件可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指紫金矿业集团股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上证所 指上海证券交易所
结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 指安信证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程
序、及时足额缴付申购款、申购数量符合要求等的申购
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T 日/网上资金申购日 指2008 年4 月16 日，为本次发行中参与网上资金申购的
投资者通过上证所的交易系统以发行价格区间上限申购
本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一） 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币0.10 元。
（二） 发行规模和发行结构
本次发行数量为140,000 万股。回拨机制启动前，网下发行股份42,000 万
股，约占本次发行数量的30%；网上发行98,000 万股，占本次发行数量的70%。
本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，配售对象通过上证所申购
平台进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证
所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投
标询价情况，并综合考虑发行人基本面、H 股股价、可比公司估值水平和市场环
境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于
2008 年4 月18 日（T+2 日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公
布。
（三） 本次网上发行对象
持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、
法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承
销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（四） 申购价格
本次发行的发行价格区间为6.88 元/股－7.13 元/股（含下限和上限）。网上
资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13 元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、35.48 倍至36.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行前的总
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股数计算）。
2、39.26 倍至40.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行140,000 万股计算）。
（五） 申购时间
2008 年4 月16 日（T 日），在上证所正常交易时间内（上午9:30 至11:30，
下午13:00 至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，
则按申购当日通知办理。
（六） 申购简称和代码
申购简称为“紫金申购”；申购代码为“780899”。
（七） 发行地点
全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
（八） 网上网下回拨机制
本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008
年4 月17 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，并将于2008 年4 月18 日（T+2 日）刊登的《定价、网下发行结果及网上
中签率公告》中披露。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配
售比例来确定。
网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网下初步配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1%且低
于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前
提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过7,000 万
股）。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行
初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终
中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）
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可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。
（九）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交
易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网
上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
（十）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T－7 2008年4月7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T－6 2008年4月8日 初步询价起始日
T－3 2008年4月11日 初步询价截止日
T－2 2008年4月14日
确定价格区间
刊登《网上路演公告》
T－1 2008年4月15日
刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》、《网上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 2008年4月16日
网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 2008年4月17日
确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量
网上申购配号
T＋2 2008年4月18日
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T＋3 2008年4月21日
刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：T 日为网上发行申购日。对应之“日”均指交易日。如遇重大突发事件影响本次发
行，发行人、保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
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本次网上资金申购发行依上证所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》、
《关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知》及《关于实施上网发行资金申购
有关问题的通知》实施。
（十一）承销方式
承销团余额包销。
（十二）上市地点
上海证券交易所。
二、本次网上发行方式
本次网上发行通过上证所交易系统进行，启动回拨机制前，网上发行规模为
98,000 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2007 年4 月16 日（T 日）上
午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）将98,000 万股“紫金矿业”股票输入在
上证所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点，以发行
价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购
款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同结算公司共同核实申购资金的到账
情况，上证所和结算公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
网上投资者
