中国国旅股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、中国国旅股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
22,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可［2009］798号文核准。本次发行的保荐人及主承销
商为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销
商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量
为22,000万股，其中，网下发行4,400万股，占本次发行数量的20%；网上发行
17,600万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为11.78元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月23日结束。在初步询价阶段提
供有效报价的572家配售对象，有555家配售对象参与了网下申购，其中554家配
售对象按照2009年9月22日公布的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网
下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购
款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；
网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年9月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。2
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信建投证券对本次网下申购情况
进行核查，核查结果经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公
司审验，结果如下：
初步询价提供有效报价的157家询价对象管理的572家配售对象，有151家询
价对象管理的555家配售对象参与了网下申购，其中554家配售对象及时足额缴
纳了申购款，有效冻结资金总额为17,465,132.40万元。其中，达到发行价格
11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的为553家配售对象，对应的有效申购
总量为1,477,180万股，有效申购资金总额为17,401,180.40万元，网下配售比
例为0.29786485%，认购倍数为335.72倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人
基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币11.78元/
股，该价格对应的市盈率为：
1、36.81倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、49.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本
次网上发行有效申购户数为1,623,716户，有效申购股数为37,174,690,000股，
冻结资金量为437,917,848,200元，网上最终发行股数为17,600万股，网上中签
率为0.47344040%。
本次网上发行配号总数为37,174,690个；起讫号码为10000001。
本次网上发行的股票无锁定期。3
四、网下配售结果
根据网下申购以及申购资金到账情况，经北京市德恒律师事务所见证、立
信会计师事务所有限公司审验，本次网下配售对象家数为553家，有效申购股数
为1,477,180万股，网下冻结资金总量为180,272,151,000元，其中，达到发行
价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资
金总额为17,401,180.40万元，网下最终配售股数为4,400万股，网下配售比例
为0.29786485%。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数
及获配数量情况列示如下：
序号
配售对象名称 有效申购数（股） 获配股数（股）
1 中原信托有限公司 26,000,000 77,444
2 新华信托股份有限公司 16,000,000 47,658
3 中船财务有限责任公司 44,000,000 131,060
4 上海浦东发展集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
5 平安信托投资有限责任公司 44,000,000 131,060
6 大连华信信托股份有限公司 21,300,000 63,445
7 重庆国际信托有限公司 4,600,000 13,701
8 东莞信托有限公司 18,000,000 53,615
9 中国电力财务有限公司 44,000,000 131,060
10 中核财务有限责任公司 44,000,000 131,060
11 三峡财务有限责任公司 44,000,000 131,060
12 中船重工财务有限责任公司 44,000,000 131,060
13 中泰信托有限责任公司 27,000,000 80,423
14 厦门国际信托有限公司 44,000,000 131,060
15 山西信托有限责任公司 33,000,000 98,295
16 万向财务有限公司 30,000,000 89,359
17 苏州信托有限公司 20,000,000 59,572
18 中国对外经济贸易信托有限公司 10,000,000 29,786
19 江苏省国际信托投资有限责任公司 30,000,000 89,359
20 北方国际信托股份有限公司 12,000,000 35,743
21 云南国际信托有限公司 44,000,000 131,060
22 百瑞信托有限责任公司 8,200,000 24,424
23 联华国际信托投资有限公司 30,000,000 89,359
24 江西国际信托股份有限公司 10,000,000 29,786
25 国联信托股份有限公司 20,000,000 59,572
26 上海电气集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
27 国机财务有限责任公司 44,000,000 131,060
28 甘肃省信托有限责任公司 4,200,000 12,5104
29 兵器财务有限责任公司 15,000,000 44,679
30 安徽国元信托有限责任公司 7,100,000 21,148
31 航天科工财务有限责任公司 44,000,000 131,060
32 中国人民保险集团公司 44,000,000 131,060
33
华泰财产保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－020C－CT001 沪
44,000,000 131,060
34
太平人寿保险有限公司－传统－普通保
险产品－022L-CT001 沪
44,000,000 131,060
35
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪
44,000,000 131,060
36
中国人寿保险股份有限公司－分红－团
体分红－005L－FH001 沪
44,000,000 131,060
37
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－005L－CT001 沪
44,000,000 131,060
38
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－019L－CT001 沪
44,000,000 131,060
39
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－019L－FH002 沪
44,000,000 131,060
40
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团
体分红－019L－FH001 沪
44,000,000 131,060
41
中国太平洋财产保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－013C－CT001 沪
44,000,000 131,060
42
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－
集团本级－自有资金－012G－ZY001 沪
44,000,000 131,060
43
中国人民财产保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－008C－CT001 沪
44,000,000 131,060
44
中国平安保险(集团)股份有限公司－集
团本级－自有资金
44,000,000 131,060
45
中国平安财产保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
44,000,000 131,060
46
中国平安人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
44,000,000 131,060
47
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
－团险分红
44,000,000 131,060
48
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
44,000,000 131,060
49
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
－银保分红
44,000,000 131,060
50
中国平安人寿保险股份有限公司－万能
－个险万能
44,000,000 131,060
51
华泰财产保险股份有限公司－传统－理
财产品
44,000,000 131,060
52
