中国国旅股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
中国国旅股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股（以下简
称“本次发行”）的初步询价工作已于2009年9月18日完成。现将初步询价情况
及发行价格区间公告如下：
一、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为22,000万股，其中网下发行4,400万股，占本次发行数量的
20%；网上发行17,600万股，占本次发行数量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司（以下简称“保荐
人(主承销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公
司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币10.80元/股
-11.78元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、33.75倍至36.81倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、45.00倍至49.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
二、初步询价情况
初步询价期间（2009年9月16日至9月18日），共有172家询价对象管理的616
家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发
行价格区间下限10.80元/股）的配售对象共572家，对应申购数量之和为
1,408,300万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网
下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。2
三、关于网上发行和网下发行
有关本次网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2009年9月22日（T-1
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上
的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2009年9月22日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国
国旅股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
发行人：中国国旅股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
二○○九年九月二十二日
