中国国旅股份有限公司
首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
特别提示
1、中国国旅股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指
导意见》（证监会公告[2009]13号）的有关要求，对首次公开发行A股网上发行
做出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发
行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网
发行资金申购实施办法》（2009年修订）。
3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009年9月22日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中
国国旅股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国国旅股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国国旅”）首次公
开发行不超过22,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］798号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或
“保荐人(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资
金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下发行4,400万
股，占本次发行数量的20%；网上发行17,600万股，占本次发行数量的80%。
3、本次发行价格区间为10.80元/股-11.78元/股（含上限和下限），由于
网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发
行价格区间上限（11.78元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价2
格区间上限，差价部分将于2009年9月28日（T+3日）与未中签的网上申购款同
时退还给网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与网下初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与
网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对
象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2009年9月23日（T日），申购时间为上交所正常交易
时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“国旅申购”；申
购代码为“780888”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为15
万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账
户（以2009年9月22日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
9、本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发
行人和保荐人（主承销商）可中止发行，并及时做出公告和依法做出其他安
排。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2009年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009年9月15日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《中国国
旅股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和《中国国旅股份有限
公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。本次发行的招股意向书全文
及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。3
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指中国国旅股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 指中信建投证券有限责任公司
有效申购
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数
量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行
的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上
发行的申购。
T日/网上资金申购日
指2009年9月23日，为本次发行参与网上资金申购的
投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购
本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为22,000万股，其中网下发行4,400万股，占本次发行数量的
20%；网上发行17,600万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上
交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申
购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购
款。4
（三）申购价格
本次发行的发行价格区间为10.80元/股-11.78元/股（含上限和下限）。网
上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（11.78元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、33.75倍至36.81倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、45.00倍至49.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
（四）申购时间
2009年9月23日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则
按申购当日通知办理。
（五）申购简称和代码
申购简称为“国旅申购”；申购代码为“780888”。
（六）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（七）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市
交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（八）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T-6 9月15日
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询
价公告》
T-5 至T-3
9 月16 日至9
月18 日
初步询价（通过申购平台）5
T-3 9 月18 日 初步询价截止日
T-2 9 月21 日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1 9 月22 日
刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及
价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资
金申购发行公告》
网下申购缴款起始日，网上路演
T 9 月23 日 网上资金申购日，网下申购缴款截止日
T+1 9 月24 日
确定发行价格
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2 9 月25 日
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T+3 9 月28 日
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：
1、T日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日
程。
本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》
（2009年修订）实施。
（九）承销方式
承销团余额包销。
（十）上市地点
上海证券交易所。
二、网上资金申购投资者
指持有中国结算上海分公司证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法
人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行6
保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次发行的网上申购。
三、本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为17,600万股。保
荐人（主承销商）在指定时间内（2009年9月23日（T日）上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00）将17,600万股“中国国旅”股票输入在上交所指定的专用证
券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发
行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付
申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核
实申购资金的到账情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计
有效申购数量和有效申购户数。
网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统
主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有
效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。
最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
四、申购数量和申购次数的规定
（一）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股，超过1
