长飞光纤光缆股份有限公司
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（武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号）
首次公开发行A股股票并上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商
（北京市西城区金融大街7号北京英蓝国 （广东省深圳市福田区金田路4036号荣
际金融中心十八层1807-1819室） 超大厦16-20层）
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首次公开发行A股股票招股意向书
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 不超过75,790,510股
（三）每股面值： 1.00元
（四）每股发行价格： 【】元
（五）预计发行日期： 【】年【】月【】日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）本次发行后总股本： 不超过757,905,108股，其中A股不超过406,338,314
股，H股351,566,794股
（八）本次发行前股东所持股份的公司持股5%以上的境内主要股东华信、长江通信流通限制、股东对所持股份自愿锁承诺：“一、本单位自发行人股票在上海证券交易
定的承诺： 所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。二、本单位所持发行人股
票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价；发行人境内上市后6个月内股票连续20
个交易日（发行人股票全天停牌的除外）的收盘价
均低于发行价，或者境内上市后6个月股票期末收
盘价低于发行价的，本单位所持股票锁定期限自动
延长6个月。发行人股票在此期间发生分红派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，
该发行价将进行除权除息相应调整。”
公司股东武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿、武汉睿
越承诺：“本单位自发行人股票在上海证券交易所
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
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本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该等股份。本单位直接或间接持有的发行人
股份的锁定期限届满后，本单位减持直接或间接所
持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易
所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。”
（九）保荐机构： 中国国际金融股份有限公司
（十）联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责
任公司、平安证券股份有限公司
（十一）招股意向书签署日期： 2018年7月2日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项：一、股东关于所持股份流通限制、自愿锁定股份意向的承诺
公司持股5%以上的境内主要股东华信、长江通信承诺：一、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人境内上市后6个月内股票连续20个交易日（发行人股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者境内上市后6个月股票期末收盘价低于发行价的，本单位所持股票锁定期限自动延长6个月。发行人股票在此期间发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，该发行价将进行除权除息相应调整。
公司股东武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿、武汉睿越承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
通过武汉睿图、武汉睿腾间接持有本公司股份的董事、高级管理人员姚井明、庄丹、熊向峰、郑慧丽、PeterJohannesWijnandusMarieBongaerts、闫长鹍、周理晶、梁冠宁、罗杰、郑昕、江志康承诺：一、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起十二个月及离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票境内上市之日起十二个月后，本人在职期间每年转让发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五。二、所持发行人A股股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人境内上市后6个月内A股股票连续20个交易日（发行人股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者境内上市后6个月期末A股股票收盘价低于发行价的，本人所持A股股
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票锁定期限自动延长6个月。发行人股票在此期间发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，该发行价将进行除权除息相应调整。本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限届满后，本人减持直接或间接所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
公司董事FrankFranciscusDorjee承诺：自离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本人在职期间每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限届满后，本人减持直接或间接所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
公司监事王瑞春承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起十二个月及离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票境内上市之日起十二个月后，本人在职期间每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限届满后，本人减持直接或间接所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
二、股东关于首次发行并上市后持股意向及减持意向的承诺
公司持股5%以上的境内主要股东华信、长江通信承诺：
（一）持有股份的意向
本单位作为发行人股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票。本单位将较稳定且长期持有发行人股份。
（二）减持股份的计划
1、如果在锁定期满后，本单位拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，锁定期满后12个月内减持股份数累计不超过发行人总股本的5%，24个月内减持股份数累计不超过发行人总股本的10%。
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2、本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、本单位减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本单位持有发行人股份低于5%以下时除外。
4、如果在锁定期满后两年内，本单位拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人境内首次公开发行股票的发行价格，若因发行人境内上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，该发行价将进行除权除息相应调整）。
（三）其他事项
1、本单位所做该等减持计划应符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门对股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本单位将按照监管部门修改后的相关规定履行减持计划。
2、若本单位发生需向发行人或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。
3、本单位
