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601869 沪市 长飞光纤


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601869:长飞光纤首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

公告日期:2018-07-12


  长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股

  网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

      保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

          联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

            联席主承销商:平安证券股份有限公司

                              特别提示

  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过75,790,510股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1060号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(联席主承销商)”、“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)以及平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)(中金公司、高盛高华和平安证券合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为75,790,510股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为53,053,510股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为22,737,000股,占本次发行总量的30.00%,本次发行价格为人民币26.71元/股。根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,129.38倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,578,510股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为68,212,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05848750%。


  本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
  1、网下投资者应根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2018年7月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年7月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

    一、网上摇号中签结果

  根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,发行人长飞光纤和本次发行的保荐人(联席主承销商)中金公司、联席主承销商高盛高华及平安证券于2018年7月11日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

            末尾位数                          中签号码

  末“4”位数                        5922,7922,9922,3922,1922

  末“5”位数                        88343,75843,63343,50843,38343,
                                  25843,13343,00843


  末“6”位数                        127734,377734,627734,877734

  末“7”位数                        8436854,9686854,7186854,5936854,
                                  4686854,3436854,2186854,0936854
  末“8”位数                        58636092,78636092,98636092,
                                  38636092,18636092,46981575,
                                  96981575,41871117

  末“9”位数                        021129474

  凡参与网上发行申购长飞光纤光缆股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有68,212个,每个中签号码只能认购1,000股长飞光纤光缆股份有限公司A股股票。

  二、网下发行申购情况及初步配售结果

  (一)网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第144号])》的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2018年7月10日(T日)结束。经核查确认,2,452家网下投资者管理的4,413个有效报价配售对象中,有22家网下投资者管理的24个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,430家投资者管理的4,389个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

  未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称    配售对象名称    初步询价时拟申  初步询价时拟申
                                    购价格(元/股)  购数量(万股)
安徽皖维集团有限安徽皖维集团有限      26.71            1,000

责任公司          责任公司

熊玲瑶            熊玲瑶                  26.71            1,000

李革              李革                    26.71            1,000

熊海涛            熊海涛                  26.71            1,000

上海现代建筑设计上海现代建筑设计      26.71            1,000

(集团)有限公司  (集团)有限公司

高金技术产业集团高金技术产业集团      26.71            1,000

有限公司          有限公司

财通证券股份有限财通证券股份有限      26.71            1,000

公司              公司自营投资账户

中国水务投资有限中国水务投资有限      26.71            1,000

公司              公司

李喜茹            李喜茹                  26.71            1,000


                  上海天倚道投资管

上海天倚道投资管理有限公司-天倚      26.71            1,000

理有限公司        道-幻方星辰7号

                  私募基金

                  上海天倚道投资管

上海天倚道投资管理有限公司-天倚道      26.71            1,000

理有限公司        -幻方星辰1号私募

                  基金

                  上海天倚道投资管

上海天倚道投资管理有限公司-天倚      26.71            1,000

理有限公司        道-幻方星辰2号

                  私募基金

郑娟              郑娟                    26.71            1,000

刘国本            刘国本                  26.71            1,000

爱涛文化集团有限爱涛文化集团有限      26.71            1,000

公司              公司

陈澄清            陈澄清                  26.71            1,000

蚌埠市城市投资控蚌埠市城市投资控      26.71            1,000

股有限公司        股有限公司

广州立根小额再贷广州立根小额再贷      26.71            1,000

款股份有限公司    款股份有限公司

广发期货有限公司  广发期慧1期资产      26.71            1,000

                  管理计划

皇甫翎            皇甫翎                  26.71            1,000

葛中伟            葛中伟                  26.71            1,000

周晓宇            周晓宇                  26.71            1,000

周伟青            周伟青                  26.71            1,000

张学政            张学政                  26.71            1,000

    (二)网下初步配售结果

  根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售  有效申购股数占网下有效申  获配数量  占网下最终

对象    (万股)    购总量比例    (股)  发行数量的  配售比例
分类                                            比例

F类    1,155,170      27.23%    3,864,246  50.99%    0.03345175%
I类    447,930      10.56%    1,