证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-026
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“福莱特集团”) 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日
止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使
用情况报告”)。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 150,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00元。股票发行募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 45,615,049.00 元后，募集资金净额为人民币254,384,951.00 元。股票发行募集资金总额扣除剩余承销保荐费人民币28,584,905.66 元及对应增值税人民币 1,715,094.34 元(承销保荐费总计人民币
29,528,301.89 元，对应增值税总计人民币 1,771,698.11 元，其中截至 2019 年
2 月 11 日公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币
56,603.77 元，上述增值税不计入发行费用)后，公司实际收到募集资金人民币
269,700,000.00 元。上述募集资金净额已于 2019 年 2 月 11 日到位，并经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第 00059 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项
目“年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目”累计使用募集资金账户中资金人民币255,917,471.78 元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币 32,625.64 元和理财投资收益人民币 1,499,895.14 元)，且募集资金账户均已于 2019 年销户。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币145,000万元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，
期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，本公司实际公开发行可转债 1,450 万张，
每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币1,450,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币8,578,301.90 元后，募集资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。公开发行 A股可转换公司债券募集资金总额扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，
对应增值税总计人民币 451,415.09 元，于 2020 年 6 月 2 日公司已预付承销保荐
费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入发行费用)后，公司实际收到募集资金人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
承诺投资项目“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”累计使用募集资金人民币1,469,211,027.58 元，其中以前年度累计使用人民币 844,804,517.15 元(包含置换预先以自筹资金投入的部分，详见三、(二)1) ， 2021 年度使用人民币
624,406,510.43 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的公开发行 A
股可转换公司债券募集资金账户余额为人民币 1,221,242.78 元(公开发行 A 股可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,444,025,000.00 元，累计产生利息收入扣除银行手续费计人民币 8,289,359.56 元，累计理财投资收益人民币
18,117,910.80 元，累计使用募集资金人民币 1,469,211,027.58 元，募集资金账户余额人民币 1,221,242.78 元)。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元，公司实际收到募集资金
人民币 2,482,499,996.81 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项
目“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”、“年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目”及补充流动资金累计使用募集资金人民币 2,119,390,529.14 元，均为
2021 年度投入使用。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的非公开增发
A 股股票募集资金账户余额为人民币 384,174,945.39 元(其中包括募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 10,849,495.48 元、累计理财投资收益人民币 10,215,982.24 元)，扣除使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品计人民币 200,000,000.00 元(相关理财产品情况详见本报告三、(四))后，募集资金期末存放余额为人民币 184,174,945.39 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募
集资金专户。本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明
确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金存放和管理情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放和管理情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻
璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国
银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份
有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁
州凤阳支行(以下简称“工行凤阳支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管
募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)、
工行嘉兴分行(1204060029000024114)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴
分行(384477642546)、工行嘉兴分行(1204060029000024238)、工行凤阳支行
(1313072129300256393)。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月
31 日余额
本公司 中国银行股份有限公司嘉 367577640767 866,415,000.00 13,701.79
兴市分行
本公司 中国工商银行股份有限公 1204060029000024114 577,610,000.00 13,723.30
司嘉兴分行
安福玻璃 中国银行股份有限公司嘉 384477642546 - 355,377.77
兴市分行
安福玻璃 中国工商银行股份有限公 1204060029000024238 - 814,784.12
司嘉兴分行
安福玻璃 中国工商银行股份有限公 1313072129300256393 - 23,655.80
司滁州凤阳支行
合计 1,444,025,000.00 1,221,242.78
上述初始存放的募集资金人民币 1,444,025,000.00 元与本次发行募集资金净
额人民币 1,441,421,698.10 元的差异主要为其他发行费用人民币 2,603,301.90 元。
2、非公开发行 A 股股票募集资金情况存放和管理情况
本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分
行、工行嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建行浙江
分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放
募集资金的商业银行与国泰君安三
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