股票简称：中海油服 证券代码：601808 编号：临2008-26
中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited
（天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516）
重大资产购买报告书
（摘要）
修订稿
中海油田服务股份有限公司
二〇〇八年九月中海油田服务股份有限公司
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2
董事会声明
本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，
并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊
载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地址为：北京
市朝阳门北大街25号海油大厦610室。
本公司及董事会全体成员保证重大资产购买报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中海油田服务股份有限公司
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目 录
第一章 交易概
述.............................................................................................................. 14
一、本次交易的背景和目的..................................................................................... 14
二、本次交易各方简介.............................................................................................
14
三、本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组................................. 15
四、本次交易的决策过程......................................................................................... 15
五、本次交易方
案..................................................................................................... 17
六、本次交易不构成关联交易................................................................................. 21
第二章 中海油服基本情
况.............................................................................................. 22
一、中海油服概
况..................................................................................................... 22
二、中海油服主营业务发展情况............................................................................. 22
三、中海油服主要财务指标..................................................................................... 22
第三章 交易对方的基本情
况.......................................................................................... 24
第四章 交易标的基本情
况.............................................................................................. 25
一、目标公司的基本情况......................................................................................... 25
二、收购前后目标公司的股权结构......................................................................... 28
第五章 本次交易合同的主要内容.................................................................................. 30
一、要约的主要条款和条件..................................................................................... 30
二、强制要约、强制收购和目标公司退市............................................................. 32
三、适用的法
律......................................................................................................... 33
第六章 管理层讨论与分
析.............................................................................................. 34
一、董事会讨论与分析.............................................................................................
34
二、独立董事独立意见.............................................................................................
34
第七章 财务会计信
息...................................................................................................... 36
一、目标集团最近二年的财务报表......................................................................... 36
二、目标公司最近二年的财务报表......................................................................... 38
三、目标集团最近一期财务报表............................................................................. 40中海油
田服务股份有限公司
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释义
本公司/上市公司/
中海油服
指 中海油田服务股份有限公司
目标公司/标的公司 指 Awilco Offshore ASA，一家根据挪威法律设立且在
挪威奥斯陆证券交易所挂牌上市的公众有限责任公
司
标的集团 指 目标公司及其下属子公司
海油总公司 指 中国海洋石油总公司
原油服公司 指 中海油田服务有限公司
SPV 指 特殊目的公司
香港SPV 指 COSL HongKong International Limited（中海油服香
港国际有限公司)，一家根据香港法律设立的有限责
任公司，是中海油服的全资子公司
新加坡SPV 指 COSL Singapore Limited（中海油服新加坡有限公
司），一家根据新加坡法律设立的公众有限责任公
司，是香港SPV 的全资子公司
要约人/挪威SPV 指 COSL Norwegian AS，根据挪威法律设立的有限责
任公司，是中海油服间接控股全资子公司
Nordea 银团 指 目标公司10.85 亿美元融资贷款协议的贷款行，包
括Nordea Bank Norge ASA（作为贷款安排行、担保
权利人、开户行与代理行）和Nordea Bank Finland
plc（作为掉期银行）
花旗银行 指 目标公司3.356 亿美元贷款协议的贷款行之一，包
括Citibank N.A., London Branch（作为贷款安排行、
担保权利人、开户行与掉期银行）和Citibank
International plc（作为代理行）中海油田服务股份有限公司
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海外银团 指 包括中国银行海外分行、渣打银行、工商银行海外
分行、标准银行、法国汇理银行、汇丰银行以及三
井住友银行在内的海外银团
商誉 指 本公司为取得目标公司的控制权而付出的资产及发
生或承担的负债，超过本公司在合并中取得的资产、
负债及能够可靠地计量的或有负债的公允价值的部
分
要约价格 指 每股85 克朗（约合114.65 元人民币）
要约预告 指 要约人于2008 年7 月7 日通过挪威奥斯陆证券交易
所公告系统所作的表达收购意图的正式公告
要约 指 根据挪威证券交易法第6-19 条规定，要约人向标的
公司股东提出的以现金方式收购所有已发行股份的
收购要约，该要约在生效条件被满足或豁免后方可
实施
要约文件 指 要约人为作出要约而向标的公司股东派发的正式文
件，该等文件中规定了根据挪威证券交易法第6-19
条设置的条款和条件，及接受要约的适当方式
要约协议 指 2008 年7 月7 日，本公司、要约人和标的公司就要
约之条款及条件而订立的协议
标的股权 指 挪威目标公司的股权
目标公司控股股份 指 59,925,630 股标的股份，代表2008 年7 月7 日，占
标的公司已发行股本约40.11%的股份，为目标公司
控股股东及其关联人士Aweco Holding AS 所持有
目标公司控股股东 指 Awilco
