中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited
（天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516）
重大资产购买报告书
（修订稿）
中海油田服务股份有限公司
二〇〇八年九月中海油田服务股份有限公司
重大资产购买报告书
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董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证本报告
书中各种数据的真实性和合理性，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决
定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因
本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。中海油田服务股份有限公司
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关于《中海油田服务股份有限公司重大资产购买报告书》
的修订说明
根据中国证监会对本公司就本次重大资产收购报送的材料提出的补充和修改意
见，本公司对《中海油田服务股份有限公司重大资产购买报告书》进行了修改，现
将《中海油田服务股份有限公司重大资产购买报告书》的修订情况说明如下：
一、根据本次收购的最新进展更新了本报告书的相关内容
截至本报告书签署之日，本次收购取得了以下主要进展：
1、本次收购要约期限已于2008 年8 月15 日结束，接受要约的股份比例代表目
标公司全部股权和表决权的98.66%；
2、已获得国家发改委、国务院国资委、中国商务部、国家外汇管理部门就本次
收购相关的各项授权、核准和同意；
3、本公司股东大会已通过了本次收购的议案；
4、本公司已与银行签订贷款协议，获得23 亿美元的贷款，用于本次收购。
二、关于特别风险提示
在本报告书中加入了“特别风险提示”，提示了本次收购的特别风险，包括本次
收购银团贷款的还款风险、本次收购可能导致目标公司提前偿还贷款的风险、与本
次收购价格的相关风险、本次收购可能对本公司资产状况和盈利水平造成不利影响
的风险、暂无法提供按中国企业会计准则编制的目标公司财务报告和审计报告的风
险以及本次收购可能产生的商誉及减值风险。
三、关于重大事项提示
在本报告书的“重大事项提示”中，补充说明了目标公司平台延期交付的风险，
补充说明了本次收购行为须符合两国相关的法律法规的风险。
四、关于目标公司控股股东的定义
修订了“释义”中关于“目标公司控股股东”的定义，并在“第三章 交易对方中海油田服务股份有限公司
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的基本情况”中对“目标公司控股股东及关联人士”的关系进行了说明。
五、关于管理层讨论与分析
在本报告书“第七章 管理层讨论与分析”之“二（三）交易完成后的财务状况、
盈利能力及未来趋势分析”中，对于目标公司的资产、负债情况及财务安全性；目
标公司的收入、利润情况及盈利能力的可持续性；交易完成后对本公司财务状况的
影响；本次收购融资成本对本公司的影响等方面进行了深入的分析。
六、相关人员买卖公司股票的情况说明
在本报告书“第八章 本次交易的其他重要信息”中对于相关人员买卖公司股票
的情况进行了说明。
七、关于财务会计信息
在“第九章 财务会计信息”中，本公司重新编制了目标公司2006 年度、2007
年度和2008 年第一季度财务报表编制采用的会计政策与中国会计准则差异情况表和
说明，并由安永华明会计师事务所对该差异情况表进行了鉴证并出具了《差异情况
表鉴证报告》。中海油田服务股份有限公司
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目 录
释
义..................................................................................................................
................... 7
特别风险提
示..................................................................................................................
.. 11
重大事项提
示..................................................................................................................
.. 15
第一章 交易概
述.............................................................................................................. 18
一、本次交易的背景和目的..................................................................................... 18
二、本次交易各方简介.............................................................................................
18
三、本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组................................. 19
四、本次交易的决策过程......................................................................................... 19
五、本次交易方
案..................................................................................................... 21
六、本次交易不构成关联交易................................................................................. 25
第二章 中海油服基本情
况.............................................................................................. 26
一、中海油服概
况..................................................................................................... 26
二、中海油服历史沿革.............................................................................................
26
三、中海油服控股股东、实际控制人概况............................................................. 28
四、中海油服最近三年控制权变动及重大资产重组情况..................................... 28
五、中海油服主营业务发展情况............................................................................. 28
六、中海油服主要财务指标..................................................................................... 29
第三章 交易对方的基本情
况.......................................................................................... 31
第四章 交易标的基本情
况.............................................................................................. 32
一、目标公司的基本情况......................................................................................... 32
二、收购前后目标公司的股权结构......................................................................... 38
第五章 本次交易合同的主要内容.................................................................................. 39
一、要约的主要条款和条件..................................................................................... 39
二、强制要约、强制收购和目标公司退市............................................................. 44
三、适用的法
律......................................................................................................... 45
第六章 本次交易的合规性分析......................................................................................
46
一、本次收购符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行
政法规的规
定............................................................................................................. 46
二、本次收购完成后，本公司具备股票继续上市条件..............................
