中海油田服务股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
中海油田服务股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A 股（下称“本次
发行”） 的初步询价工作已于2007 年9 月17 日完成。现将初步询价情况及发行价格区
间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
9 月12 日至9 月14 日以及9 月17 日， 发行人及保荐人（主承销商） 在北京、上
海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有170 家询价对象在规定
的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，
报价区间总体范围为10.60 元/股－19.50 元/股。
二、发行数量、发行价格区间及确定依据
发行人和保荐人（主承销商） 根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本
面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为5 亿股。回拨机
制启动前，网上发行股份为3.25 亿股，占本次发行数量的65%；网下发行股份为1.75
亿股，占本次发行数量的35%。确定本次发行的发行价格区间为人民币12.88 元/股－
13.48 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
28.05 倍－29.36 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007
年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。
31.56 倍－33.03 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007
年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2007 年9 月19 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公
司首次公开发行A 股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2007 年9 月19 日（T-1 日）9:00 至17:00 及9 月20
日（T 日）9:00 至15:00，网下申购价格区间为12.88 元/股—13.48 元/股。未参与初步
询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和
网下配售。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在2007 年9 月20 日
（T 日）15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007 年9 月20 日（T
日）17:00 之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购
资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2007 年9 月19 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有
限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2007 年9 月20 日（T 日）上海证券交易所正常交易时间（上午
9:30 至11:30 ，下午13:00 至15:00 ）。网上申购价格为13.48 元/股。
发行人：中海油田服务股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2007 年9 月19 日
中海油田服务股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
中海油田服务股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A 股（下称“本次
发行”） 的初步询价工作已于2007 年9 月17 日完成。现将初步询价情况及发行价格区
间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
9 月12 日至9 月14 日以及9 月17 日， 发行人及保荐人（主承销商） 在北京、上
海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有170 家询价对象在规定
的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，
报价区间总体范围为10.60 元/股－19.50 元/股。
二、发行数量、发行价格区间及确定依据
发行人和保荐人（主承销商） 根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本
面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为5 亿股。回拨机
制启动前，网上发行股份为3.25 亿股，占本次发行数量的65%；网下发行股份为1.75
亿股，占本次发行数量的35%。确定本次发行的发行价格区间为人民币12.88 元/股－
13.48 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
28.05 倍－29.36 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007
年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。
31.56 倍－33.03 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007
年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2007 年9 月19 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公
司首次公开发行A 股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2007 年9 月19 日（T-1 日）9:00 至17:00 及9 月20
日（T 日）9:00 至15:00，网下申购价格区间为12.88 元/股—13.48 元/股。未参与初步
询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和
网下配售。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在2007 年9 月20 日
（T 日）15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007 年9 月20 日（T
日）17:00 之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购
资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2007 年9 月19 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有
限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2007 年9 月20 日（T 日）上海证券交易所正常交易时间（上午
9:30 至11:30 ，下午13:00 至15:00 ）。网上申购价格为13.48 元/股。
发行人：中海油田服务股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2007 年9 月19 日
