中海油田服务股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告
保荐人（ 主承销商）： 中国国际金融有限公司
重要提示
1、中海油田服务股份有限公司（下称“发行人”或“中海油服”） 首次公开发行
A 股（下称“本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字
［2007］284 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”） 与网上资金申购
发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、本次发行的价格区间为人民币12.88 元/股－13.48 元/股（含上限和下限）。
4、本次发行数量为5 亿股。回拨机制启动前， 网上发行股份为3.25 亿股， 占本
次发行数量的65%；网下发行股份为1.75 亿股，占本次发行数量的35%。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。本
次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告中“网下申购与配售
程序”之“配售对象及锁定期安排”部分。
6、本次网下发行的申购时间为2007 年9 月19 日（T-1 日）的9:00 至17:00 及
2007 年9 月20 日（T 日）9:00 至15:00 。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）（2）
；
法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供
本材料）（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配
；
售对象的名称和“中海油服A 股申购款项”字样）于2007 年9 月20 日15:00
前传真至010-6505 8239 。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申
购款须于2007 年9 月20 日17:00 之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行
账户。
8、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2007 年9
月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上的《中海油田服务股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公
告》。
9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007 年9 月12 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服
务股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中海油田
服务股份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招
股意向书全文及备查文件可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人指中海油田服务股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上证所指上海证券交易所
保荐人（主承销商） 指中国国际金融有限公司
询价对象指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券
业协会登记备案的机构投资者
配售对象上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账
户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售
对象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况
除外：
1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象；
2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资
基金管理公司；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价
的询价对象。
有效申购指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（ 含上、
下限） 、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等
的申购
T 日/网上发行日指2007 年9 月20 日， 为本次发行参与网上资金申
购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上
限申购本次网上发行股票的日期
元指人民币元
一、本次发行的基本情况
（ 一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（ 二）发行规模和发行结构
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次发行数量为5 亿股。
回拨机制启动前，网上发行股份为3.25 亿股，占本次发行数量的65%；网下发
行股份为1.75 亿股，占本次发行数量的35%。
（ 三）发行价格区间
本次发行的价格区间为12.88 元/股－13.48 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
28.05 倍－29.36 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的2007 年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。
31.56 倍－33.03 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的2007 年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。
（ 四）确定发行价格
网下发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，
并参考公司基本面、H 股股价、可比公司估值水平和市场情况，协商确定本次
发行价格，并将于2007 年9 月24 日（T+2 日）在《中海油田服务股份有限公
司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
（ 五）网上网下回拨机制
本次发行结束后， 发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定
是否启动回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调节。具体回拨情况将于2007
年9 月21 日（T+1 日）确定，并将于2007 年9 月24 日（T+2 日）刊登的《中
海油田服务股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率
公告》中披露。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步
配售比例＝回拨前网下发行数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2.0%
且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例
的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过2500
万股）。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行
初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终
中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下， 发行人和保荐人（主承销商）
可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。
（ 六）本次发行的重要日期
交易日日期发行安排
T-6 9 月12 日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公
告》
T-1 9 月19 日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 9 月20 日网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 9 月21 日确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2 9 月24 日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售开始退款
举行摇号仪式
T+3 9 月25 日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（ 七）承销方式：承销团余额包销。
（ 八）上市地点：上海证券交易所。
二、网下申购与配售程序
（ 一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。配售对
象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
网下配售对象获配股票自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起
锁定3 个月。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：
序号询价对象名称序号询价对象名称
1 中邮创业基金管理有限公司86 长城证券有限责任公司
2 中银国际基金管理有限公司87 财富证券有限责任公司
3 中信基金管理有限责任公司88 渤海证券有限责任公司
4 中海基金管理有限公司89 安信证券股份有限公司
5 招商基金管理有限公司90 中原证券股份有限公司
6 友邦华泰基金管理有限公司91 中信证券股份有限公司
7 银华基金管理有限公司92 中信万通证券有限责任公司
8 银河基金管理有限公司93 中天证券有限责任公司
9 益民基金管理有限公司94 中国银河证券股份有限公司
10 易方达基金管理有限公司95 中国建银投资证券有限责任公司
11 兴业基金管理有限公司96 中国国际金融有限公司
12 信达澳银基金管理有限公司97 浙商证券有限责任公司
13 新世纪基金管理有限公司98 招商证券股份有限公司
14 天弘基金管理有限公司99 云南国际信托投资有限公司
15 泰达荷银基金管理有限公司100 英大国际信托投资有限责任公司
16 申万巴黎基金管理有限公司101 新华信托投资股份有限公司
17 上投摩根基金管理有限公司102 厦门国际信托投资有限公司
18 融通基金管理有限公司103 西部信托投资有限公司
19 鹏华基金管理有限公司104 天津信托投资有限责任公司
20 诺德基金管理有限公司105 上海国际信托投资有限公司
21 诺安基金管理有限公司106 山西信托投资有限责任公司
22 南方基金管理有限公司107 山东省国际信托投资有限公司
23 巨田基金管理有限公司108 平安信托投资有限责任公司
24 金元比联基金管理有限公司109 宁波市金港信托投资有限责任公司
25 交银施罗德基金管理有限公司110 内蒙古信托投资有限责任公司
26 建信基金管理有限责任公司111 联华国际信托投资有限公司
27 嘉实基金管理有限公司112 江苏省国际信托投资有限责任公司
28 汇添富基金管理有限公司113 华宝信托有限责任公司
29 汇丰晋信基金管理有限公司114 衡平信托投资有限责任公司
30 华夏基金管理有限公司115 国投信托有限公司
31 华商基金管理有限公司116 国民信托有限公司
32 华宝兴业基金管理有限公司117 国联信托有限责任公司
33 华安基金管理有限公司118 广东粤财信托有限公司
