证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-094
中国交通建设股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资
实施市场化债转股的公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国交通建设股份有限公司（简称公司）的附属公司一航局、二航局、二公局、中交路建（上述 4 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产（上述 4 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 4 家标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资无需提交公司股东大会审议。
释义
1 一航局 指 中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
2 二航局 指 中交第二航务工程局有限公司，公司的附属公司
3 二公局 指 中交第二公路工程局有限公司，公司的附属公司
4 中交路建 指 中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
6 中银投资 指 中银金融资产投资有限公司
7 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
8 交银投资 指 交银金融资产投资有限公司
9 国寿资产 指 中国人寿资产管理有限公司
10 鑫麦穗 指 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司
一、交易概述
(一)本次交易的主要内容
为贯彻落实公司“降杠杆、减负债”工作要求，根据 2021 年实际权益融资需求，公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债转股业务，引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资以货币方式向一航局增资10 亿元，增资完成后工银投资持有一航局 6.84%股权；建信投资、工银投资和交银投资分别以货币方式向二航局增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有二航局 9.75%股权，工银投资、交银投资分别持有二航局 3.84%股权；国寿资产以货币方式向二公局增资 15 亿元，增资完成后国寿资产持有二公局 8.76%股权；交银投资、国寿资产以货币方式分别向中交路建增资 10 亿元，增资完成后交银投资、国寿资产分别持有中交路建 5.12%股权。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 4 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
(二)履行决策程序的情况
2021 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于
一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资者的情况介绍
(一)工银投资
1.基本情况
企业名称 工银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09
法定代表人 冯军伏
注册资本 2,700,000万元
注册地址 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
层
经营范围 主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投
资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债
转股，经银监会批准的其他业务。
经营期限 2017-09-26 至 无固定期限
2.股东情况
工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
3.与上市公司之间的关联关系
工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元，净资产
为 151亿元，营业收入 47亿元，净利润 11 亿元。
(二)建信投资
1.基本情况
企业名称 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 2,700,000万元
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01单元
经营范围 主要开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者
募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经
银监会批准的其他业务。
经营期限 2017-07-26 至 无固定期限
2.股东情况
建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
3.与上市公司之间的关联关系
建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1,212 亿元，净资产
为 131亿元，营业收入 11亿元，净利润 9 亿元。
(三)交银投资
1.基本情况
企业名称 交银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 郑志扬
注册资本 1,000,000万元
注册地址 上海市闵行区联航路 1369弄 4号 501-1 室(一照多址试点企业)
经营范围 主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者
募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经
银监会批准的其他业务。
经营期限 2017-12-29 至 无固定期限
2.股东情况
交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。
3.与上市公司之间的关联关系
交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，交银投资经审计的总资产为 490 亿元，净资产为
114亿元，营业收入 13亿元，净利润 12 亿元。
(四)国寿资产
1.基本情况
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
法定代表人 王军辉
注册资本 2,700,000万元
注册地址 北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14 至 18层
经营范围 管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
经营期限 2003-11-23 至 无固定期限
2.股东情况
中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。
3.与上市公司之间的关联关系
国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 137 亿元，净资产为
122亿元，营业收入 43亿元，净利润 21 亿元。
三、标的公司及本次增资的相关情况
(一)基本情况
1.一航局
企业名称 中交第一航务工程局有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 911200001030610685
法定代表人 王洪涛
注册资本 667,088.739,416 万元
注册地址 天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
经营范围 各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；预应力
混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；消防设施工程施工；特种
设备安装改造修理；国内船舶管理业务等。
经营期限 1985-06-15 至 无固定期限
2.二航局
企业名称 中交第二航务工程局有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 914201001776853910
法定代表人 由瑞凯
注册资本 439,721.39 万元
注册地址 武汉市东西湖区金银湖路 11号
经营范围 公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特
级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹
级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、
机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开
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