证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2013-063
中国交通建设股份有限公司
关于收购资产的关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事
保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假加载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示:
同意公司下属子公司北京联合置业有限公司(以下简称联合置业)收购中
交地产青岛城阳置业有限公司(以下简称中交城阳)95%的股权(以下简称标的
股权)。股权收购涉及的关联交易金额为4,750万元,债权债务转移涉及应偿还
原股东借款及利息的关联交易金额预计为4.0450亿元,合计4.5200亿元。
本次关联交易,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比
例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指
引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易共计9笔,关联交易
金额合计约为13.6276亿元。
过去12个月内,公司与关联人发生的关联交易涉及金额未超过公司最近
一期经审计净资产值的5%,本次关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、 关联交易的概述
(一) 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于联合置业收购
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中交城阳95%股权交易涉及关联/连交易的议案》,同意联合置业收购中国交通建
设集团有限公司的下属子公司中交地产有限公司(以下简称中交地产)所持中交
城阳95%股权。
(二) 联合置业已委托评估机构对标的股权进行了资产评估,以2012年12
月31日为基准日,标的股权评估值为4,564.19万元(中交城阳评估值为4,804.41
万元)。按照评估结果,联合置业与中交地产商定此次股权收购的价格为4,750
万元,收购价格高出评估值4.07%。
(三) 上述关联交易的对方为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下
属子公司中交地产,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指
引》的相关规定,中交地产属于本公司的关联法人。因此,本次交易构成公司的
关联交易。
二、 关联方介绍
(一) 公司名称:中交地产有限公司
(二) 公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
(三) 注册资本:人民币肆拾亿元整
(四) 法定代表人:周静波
(五) 注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号6层618室
(六) 经营范围:房地产投资;房地产综合开发、经营;土地一级开发与
土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化
综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产中介服务;与上述业务相关
的技术开发与服务、研究设计及管理咨询业务。
(七) 财务情况:截至2012年12月31日,中交地产经审计总资产为人民
币79.80亿元,负债合计36.70亿元,股东权益为43.10亿元,净利润为0.15亿
元。
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三、 关联交易的基本情况
(一) 标的股权:中交城阳95%的股权
(二) 交易类别:股权收购
(三) 目标公司的主要情况
1.公司名称:中交地产青岛城阳置业有限公司
2.注册资本:5,000万元
3.股东及持股比例:中交地产出资4,500万元,持股95%;联合置业出资
500万元,持股5%。
4.经营范围:房地产开发、自有资金对外投资、物业管理、保洁服务、园
林绿化。
5.财务指标:中交城阳最近一年又一期的财务指标
单位:万元
2012年12月30日 2013年6月30日
项目 经审计 未经审计
总资产 45,965.74 61,388.30
归属母公司所有者权益 4,435.53 3,869.13
营业收入 - -
归属于母公司净利润 -532.43 -566.41
(四) 关联交易的内容及金额
联合置业收购中交地产所持的中交城阳95%的股权,股权收购涉及的关联交
易金额为4,750万元。
此外,2011年中交城阳为支付项目土地出让金保证业务的正常运行,从原
股东中交地产获得现金借款3.5350亿元;截至2013年12月31日止,上述借款
预计产生借款利息0.5100亿元。标的股权收购完成后,中交城阳需履行还款义
务,即向原股东中交地产偿还股东借款本金3.5350亿元及借款利息0.5100亿元,
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合计4.0450亿元(应支付的利息具体金额以实际还款日为准,利率为央行同期
贷款利率,下同)。
因此,此次关联交易金额包括股权收购价款4,750万元,及偿还关联方的借
款的本金及利息4.0450亿元,合计4.5200亿元。
四、 关联交易价格的确定(标的股权价格)
根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京联合置业有限公司拟收购中交