光大证券股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
重要提示
1、光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
52,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可［2009］684 号文核准。本次发行的保荐人及主承销
商为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
不超过52,000 万股，其中本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过15,600
万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过36,400 万股，约占
本次发行规模的70%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确
定本次发行价格为21.08 元/股，发行数量为52,000 万股，其中，网下配售数量
为17,919.9 万股，约占本次发行数量的34.46%；网上发行数量为34,080.1 万
股，约占本次发行总量的65.54%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009 年8 月4 日结束。在初步询价阶段提
供有效报价的466 家配售对象，其中463 家配售对象参与了网下申购，459 家配
售对象按照2009 年8 月3 日公布的《光大证券股份有限公司首次公开发行A 股
网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购
款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；
网下发行过程已经泰和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009 年8 月3 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，东方证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的165 家询价对象管理的466 家配售对象，
其中463 家配售对象参与了网下申购，459 家配售对象及时足额缴纳了申购款，
网下冻结资金总额为47,613,773.8 万元。达到发行价格21.08 元/股并满足《网
下发行公告》要求的为452 家配售对象，对应的有效申购总量为2,222,880 万股，
有效申购资金总额为46,858,310.4 万元，网下初步配售比例为0.70179227%，
认购倍数为142.49 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基
本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币21.08 元/股，
该价格对应的市盈率为：
1、49.02 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、58.56 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为2,742,001
户，有效申购股数为42,274,874,000 股，网上初步中签率为0.86103154%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，
且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将2,319.9 万股（约占本次发行规模的4.46%）股票
从网上回拨至网下，使网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。本次回拨
后网下发行数量约占本次发行总量的34.46%,不超过本次发行总量的50%。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行17,919.9 万股，约占本次发行总
规模的34.46%；网上发行34,080.1 万股，约占本次发行总规模的65.54%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为 0.80615688%；网上最终中签率为0.80615498%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为17,919.9 万股，最终获配的有效申购总量为
2,222,880 万股，配售比例为0.80615688%，认购倍数为124.05 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购股数
及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
有效申购股数
（股）
获配数量（股）
1
安信证券股份有限公司-安信理财1 号债券型集合资产管理计划（网下配
售资格截至2017 年5 月21 日）
39,800,000 320,850
2 安信证券股份有限公司-安信证券股份有限公司自营账户 139,000,000 1,120,558
3 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户 9,400,000 75,778
4 宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责任公司自营账户 8,600,000 69,329
5 宝盈基金管理有限公司-宝盈鸿利收益证券投资基金 6,300,000 50,787
6 宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 10,000,000 80,615
7 北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有限公司自营账户 21,000,000 169,292
8 北京国际信托有限公司-北京国际信托有限公司自营账户 5,000,000 40,307
9 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 71,200,000 573,983
10 博时基金管理有限公司-博时第三产业成长股票证券投资基金 20,000,000 161,231
11 博时基金管理有限公司-博时精选股票证券投资基金 40,000,000 322,462
12 博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金 20,000,000 161,231
13 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金 15,000,000 120,923
14 博时基金管理有限公司-博时新兴成长股票型证券投资基金 50,000,000 403,078
15 博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投资基金 110,000,000 886,772
16
博时基金管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡
计划(网下配售资格截至2009 年12 月31 日)
10,000,000 80,615
17
博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至
2012 年8 月19 日)
6,000,000 48,369
18
博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配
售资格截至2010 年8 月16 日)
7,000,000 56,430
19 博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合 14,700,000 118,505
20 博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 12,600,000 101,575
21 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 156,000,000 1,257,604
22 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 30,000,000 241,847
23 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 23,700,000 191,059
24 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 50,000,000 403,078
25 博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计5,600,000 45,144划(网下配售资格截至2010 年12 月12 日)
26
博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下
配售资格截至2011 年8 月10 日)
12,000,000 96,738
27
博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下
配售资格截至2011 年3 月17 日）
6,000,000 48,369
28
博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格
截至2011 年5 月15 日）
8,000,000 64,492
29
博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配
售资格截至2010 年12 月31 日)
151,000,000 1,217,296
30 渤海财产保险股份有限公司-渤海财产保险股份有限公司进取型组合 5,500,000 44,338
31 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 8,000,000 64,492
32 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 21,600,000 174,129
33 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 44,200,000 356,321
34
长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下
配售资格截至2013 年12 月12 日）
8,000,000 64,492
35 长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 3,000,000 24,184
36 长盛基金管理有限公司-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 15,000,000 120,923
37 长盛基金管理有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 25,000,000 201,539
38 长盛基金管理有限公司-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 5,000,000 40,307
39 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 25,000,000 201,539
