晶科电力科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节：
1、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.37 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按 4.37 元/股在 2020 年 5 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 5 月 6
日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2020 年 5 月 8 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 5 月 8 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、晶科科技首次公开发行不超过 594,592,922 股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]737 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“晶科科技”，股票代码为“601778”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“780778”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下 IPO 系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为594,592,922股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为416,215,922股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为178,377,000股，占本次发行总量的30.00%。
4、本次发行的初步询价工作已于2020年4月27日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.37元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）13.3967 倍，（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）10.5175 倍，（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）16.5844 倍，（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）13.0176 倍，（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。截至 2020 年 4月 28 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.59
倍。本次发行价格 4.37 元/股对应的发行人 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 13.3967 倍，对应的发行人 2019 年经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 16.5844 倍，均不高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
5、发行人2019年度实现营业收入533,980.45万元，较2018年度下降24.43%；
发行人 2019 年度归属于母公司所有者净利润为 72,870.02 万元，较 2018 年度下
降 19.22%；发行人 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为
79,865.58 万元，较 2018 年度下降 14.35%。发行人预计 2020 年 1-3 月营业收入
为 97,083.76 万元至 107,821.45 万元，同比增加约 53.55%至 70.53%，归属于母
公司股东的净利润为-7,036.49 万元至-5,907.83 万元，同比增加约 11.62%至25.79%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-5,209.80 万元至-4,298.12 万元，同比减少约 4.31%至增加 13.95%。提醒投资者注意发行人业绩下滑相关风险。
2020 年 1-3 月财务数据为发行人初步测算结果，未经审计机构审计或审阅，
预计数不代表发行人最终可实现收入和净利润，亦不构成发行人盈利预测。
6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为2,598,371,069.14元，扣除发行费用181,614,078.22元后，预计募集资金净额为2,416,756,990.92元，不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额2,500,000,000元。
7、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年5月6日），任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2020年5月6日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格4.37元/股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网
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