证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-009
晶科电力科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）676,501,128 股
发行价格：4.43 元/股
预计上市时间：晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非
公开发行新增股份已于 2023 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有
限售条件流通股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及核准情况
1、本次发行的内部决策程序
（1）本次证券发行涉及的董事会审议程序
2022年7月20日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2022年9月27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
（2）本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2022年8月5日，发行人召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2、本次发行监管部门的核准情况
（1）2022年11月14日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
（2）2022年11月24日，中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963号）。
（二）本次发行情况
发行数量：人民币普通股（A股）676,501,128股
发行价格：4.43元/股
募集资金总额：人民币2,996,899,997.04元
发行费用：15,384,575.57元（不含增值税）
募集资金净额：人民币2,981,515,421.47元
保荐机构、联席主承销商：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验证，2023年2月2日出具《晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》（上会师报字（2023）第0353号），截至2023年1月31日止，海通证券为本次发行
指 定 的 认 购 资 金 专 用 账 户 已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币
2,996,899,997.04元。
2023年2月1日，海通证券将募集资金扣除保荐及承销费用后划付至发行人指定的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2023年2月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2023〕43号），截至2023年2月1日止，公司共计募集货币资金人民币2,996,899,997.04元，扣除用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币980万元和律师费、审计验资费、信息披露费用及发行手续费用等其他发行费用不含税人民币5,584,575.57元，实际募集资金净额为人民币2,981,515,421.47元，其中新增注册资本人民币676,501,128元，增加资本公积人民币2,305,014,293.47元，变更后的注册资本为人民币3,570,879,456元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2023年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构、联席主承销商认为：
“晶科科技本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市君合律师事务所认为：
“基于上述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规、《核准批复》及发行人2022年第五次临时股东大会决议的规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终确定发行对象为24家，均在发行人、保荐机构（联席主承销商）发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：
序号 发行对象 获配金额 获配数量 限售期
（元） （股） （月）
1 诺德基金管理有限公司 689,999,997.01 155,756,207 6 个月
2 广发基金管理有限公司 569,999,997.53 128,668,171 6 个月
3 济南江山投资合伙企业（有限合 299,999,998.70 67,720,090 6 个月
伙）
4 国泰君安证券股份有限公司 174,999,999.98 39,503,386 6 个月
5 广东正圆私募基金管理有限公司- 149,999,999.35 33,860,045 6 个月
正圆礼拜六私募证券投资基金
6 UBS AG 146,999,998.92 33,182,844 6 个月
7 国泰基金管理有限公司 144,999,995.68 32,731,376 6 个月
8 华美国际投资集团有限公司-华美 89,999,999.61 20,316,027 6 个月
对冲策略证券私募投资基金
9 江翠芳 89,999,999.61 20,316,027 6 个月
10 华夏基金管理有限公司 67,999,999.41 15,349,887 6 个月
11 海南谦信私募基金管理有限公司- 59,999,999.74 13,544,018 6 个月
谦信辉煌 1 号私募证券投资基金
12 占品苗 59,999,999.74 13,544,018 6 个月
13 李元秋 49,999,996.83 11,286,681 6 个月
14 浙江君弘资产管理有限公司-君弘 43,999,995.97 9,932,279 6 个月
九溪三号私募证券投资基金
15 彭程 42,999,998.78 9,706,546 6 个月
16 中国国际金融股份有限公司 41,999,997.16 9,480,812 6 个月
17 李裕婷 40,999,999.97 9,255,079 6 个月
广东正圆私募基金管理有限公司-
18 正圆长兴十七号私募证券投资基 39,999,998.35 9,029,345 6 个月
金
19 广东正圆私募基金管理有限公司- 39,999,998.35 9,029,345 6 个月
正圆宝宝私募证券投资基金
20 兴证全球基金管理有限公司 30,999,997.06 6,997,742 6 个月
21 张蒙嫣 30,999,997.06 6,997,742 6 个月
22 冯声振 29,999,999.87 6,772,009 6 个月
23 张家港市金茂创业投资有限公司 29,999,999.8
查看PDF原文
