上海华峰铝业股份有限公司
（上海市金山区月工路 1111 号）
首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
发行人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 重大事项提示 ...... 8
一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺...... 8
二、关于上市后稳定股价的预案......11
三、关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 16
四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 20
五、控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金的承诺...... 21
六、相关主体未能履行承诺时的约束措施...... 22
七、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 23
八、本次发行上市后公司股利分配政策...... 24
九、本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项...... 27
十、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险...... 27
十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况...... 29
第二节 本次发行概况 ...... 30
第三节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况...... 36
三、发行人股本的形成及其变化...... 38
四、发行人设立以来重大资产重组情况...... 45
五、发行人股本情况...... 46
六、发行人主营业务情况...... 49
七、发行人主要资产及权属情况...... 67
八、发行人资质、许可及认证情况...... 74
九、同业竞争和关联交易...... 76
十、董事、监事及高级管理人员情况...... 124
十一、控股股东及实际控制人...... 129
十二、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 130
第四节 募集资金运用 ...... 170
一、募集资金投资项目概况...... 170
二、募集资金专户存储安排...... 170
三、本次募集资金投资项目对公司独立性影响...... 171
四、董事会对本次募投项目的可行性分析意见...... 171
五、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目的核查意见...... 174
六、募集资金投资项目市场前景分析...... 174
第五节 风险因素和其他重要事项...... 176
一、经营风险...... 176
二、财务风险...... 179
三、募投项目无法实现预期收益的风险...... 180
四、管理风险...... 181
五、新冠病毒疫情的风险...... 181
六、其他重要事项...... 181
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 193
一、本次发行各方当事人情况...... 193
二、本次发行上市的重要日期...... 194
第七节 备查文件 ...... 195
一、备查文件...... 195
二、查阅地点...... 195
三、查阅时间...... 195
四、信息披露网址...... 195
释义
在本招股意向书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
华峰铝业、本公司、公司、 指 上海华峰铝业股份有限公司、华峰日轻铝业股份有限公
发行人 司
华峰集团 指 华峰集团有限公司
杭州瑞合 指 杭州瑞合实业发展有限公司
重庆华峰、重庆子公司 指 华峰铝业有限公司
华峰新材料 指 上海华峰新材料研发科技有限公司
华峰研究院 指 上海华峰材料科技研究院(有限合伙)
华峰普恩 指 上海华峰普恩聚氨酯有限公司
华隆汽车 指 温州华隆汽车电子有限公司
横琴睿星 指 横琴睿星股权投资基金（有限合伙）
深圳前海瑞炜 指 深圳前海瑞炜二期投资中心（有限合伙）
上海佩展 指 上海佩展投资管理中心（有限合伙）
平阳诚朴 指 平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）
新疆天准 指 新疆天准股权投资有限公司
杭州天准 指 杭州天准股权投资有限公司
日轻金、日本轻金属 指 日本轻金属株式会社
青海桥头铝业 指 青海桥头铝电股份有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司
二、专业术语
将铝锭和其他微量金属进行成分配比、净化处理，并在
熔铸 指 熔铸炉中加热，使其达到融化温度并进行相互结合、净
化处理，最终形成铝合金的过程
轧制工艺主要是将一种或多种不同的铝合金放在在轧机
轧制 指 上，铝合金被拉进旋转的轧辊之间，在一定的温度下受
到压缩发生塑性变形的过程。是金属复合过程之一，一
般包括热轧、冷轧、铸轧等工艺
热轧为在金属再结晶温度之上对锭坯（如大扁锭）进行
热轧 指 轧制，均匀化处理等工序，使金属内部形成新晶粒的过
程。该工艺可改善铝合金的加工工艺性能，减少或消除
铝合金内部缺陷，提高合金的加工性能。热轧产出的半
成品用于冷轧和深加工
冷轧为热轧卷或铸轧卷在再结晶温度之下强烈塑性变形
冷轧 指 的过程。冷轧后的半成品具有组织性能均匀、尺寸精确、
表面品质高等特性
铸轧 指 铸轧是铝锭等原料经熔铸后，铝水直接流入两个大滚轮
之间，一次轧出所需厚度的铝坯的过程
一种金属热处理工艺，是将金属缓慢加热到一定温度，
保持足够时间，然后以适宜速度冷却，使半成品再结晶
退火 指 或可溶组份从固溶体中析出。目的是降低金属硬度，改
善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与
裂纹倾向；细化晶粒，调整铝合金组织，消除组织缺陷
表面清洗好的铝合金复合材料产品以搭接方式装配在一
钎焊 指 起，当复合材料的复合层（钎焊层）被加热到稍高于熔
点温度后，复合层熔化（芯材未熔化），液态复合层金属
流入固态工件间隙之间，最终焊接在一起的过程
铝锭 指 含 99.7%铝的标准铝，工业上的原料
（大）扁锭 指 铝锭经过熔铸和粗加工后形成的长方体铝合金材料
相对于工业纯铝板而言，铝合金指在主要元素铝中渗入
铝合金 指 少量的其它金属元素如铜、镁、锰、铬等，使合金后的
铝板具有某些高性能，能够满足特殊使用要求
铝板、铝带、铝箔的统称，经过加工而成片状的铝合金
铝板带箔 指 产品通常称为铝板，厚度大于 0.4mm 的铝材通常称为铝
板，厚度大于 0.2mm 铝卷材通常称为铝带，厚度小于
0.2mm 的铝卷材通常称为铝箔
铝板带
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