601688 沪市 华泰证券

              华泰证券股份有限公司

 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求，编制了关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日公司非
公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]315 号)核准，公司向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司及阳光财产保险股份
有限公司非公开发行 A 股股票共计 1,088,731,200 股，发行价格为人民币 13.05
元/股，募集资金总额为人民币 14,207,942,160.00 元，扣除非公开发行的发行费用（包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用）人民币 74,736,488.79 元之后的非公开发行 A 股募集资金实际净额为人
民币 14,133,205,671.21 元。上述非公开发行 A 股募集资金已于 2018 年 7 月 31
日全部存入公司开立的募集资金专户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为毕马威华振验字第 1800286 号的验资报告。

  2018 年度，公司使用非公开发行 A 股募集资金人民币 13,858,477,409.23
元；2019 年度，公司使用非公开发行 A 股募集资金人民币 325,735,189.68 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币
14,184,212,598.91 元（含募集资金产生的活期利息收入）,募集资金全部使用完毕,募集资金专用账户已办理销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况


    的合法权益，公司制定了《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集

    资金的存储、使用、变更和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

        公司对本次非公开发行 A 股股票的募集资金已设立专项账户，公司和联席保

    荐机构国泰君安股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席保

    荐机构”）于 2018 年 8 月分别与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公

    司南京分行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、交通银行股份有限公

    司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“《三方监管

    协议》”），明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专

    户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履

    行内部审批程序，确保专款专用，《三方监管协议》执行情况良好。

    （二）募集资金专户存储情况

        截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金已使用完毕，各账户已

    销户：

        开户行                银行账号          币种        销户日期

招商银行股份有限公司南京 125903648510435        人民币    2019 年 12 月 31 日
分行

中国建设银行股份有限公司 32050159413600001116    人民币    2019 年 12 月 26 日
南京大行宫支行1

交通银行股份有限公司江苏 320006669018010240000  人民币    2019 年 12 月 26 日
省分行

    三、2019 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

        公司于 2017 年 11 月 25 日披露的非公开发行 A 股股票预案（修订案）中关

    于募集资金的使用约定如下：本次非公开发行募集资金不超过人民币 255.10 亿

    元（含 255.10 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和运营资金，

    以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

        （1）不超过人民币 100 亿元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交

    易业务规模；

      1该支行现已更名为中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行。


  （2） 不超过人民币 80 亿元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优
质流动资产储备；

  （3） 不超过人民币 30 亿元用于增加对境内全资子公司的投入；

  （4） 不超过人民币 30 亿元用于增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；
  （5） 不超过人民币 10 亿元用于加大信息系统的资金投入，持续提升信息
化工作水平；

  （6） 不超过人民币 5.10 亿元用于其他营运资金安排。

  因公司本次非公开发行 A 股实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限（人民币 255.10 亿元）。根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及 2017 年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，董事会授权人士（董事长兼总裁周易先生、副总裁姜健先生、财务负责人舒本娥女士、
董事会秘书张辉先生）根据募投项目实际需求于 2018 年 8 月 3 日签署确定了各
募投项目的资金安排，具体如下：

  （1） 人民币 48 亿元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务
规模；

  （2） 人民币 80 亿元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动
资产储备；

  （3） 人民币 5 亿元用于增加对境内全资子公司的投入；

  （4） 人民币 1 亿元用于增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；

  （5） 人民币 3 亿元用于加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水
平；

  （6） 人民币 4.33 亿元用于其他运营资金安排。

  公司 2019 年 6 月成功发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，
“GDR”），募集资金净额约 16.5 亿美元。根据招股说明书约定，其中 60%（即约 9.9 亿美元，折合人民币约 69.3 亿元）将用于支持国际业务发展。公司第四届董事会第十六次会议通过决议，同意将华泰国际金融控股有限公司的注册资本
由 88 亿港元增加至不超过 108 亿港元，用于其境外业务的开展及相关投资。预计未来两年内，公司发行 GDR 募集资金可以满足公司国际业务发展的需要。考虑到使用非公开发行 A 股募集的人民币资金增资香港子公司将涉及换汇出境等一系列手续，流程相对复杂，且存在一定成本。公司拟优先使用 GDR 募集资金增加对香港子公司的投入。非公开募集资金中用于香港子公司投入部分短时间内无法使用，为提高募集资金使用效率，根据公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》，对部分募集资金用途进行调整，将原人民币 1 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用途调整为“进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模”。 公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

  截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金使用情况详见本报告附
件“非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2019 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  2019 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。（五）节余募集资金使用情况

  不适用。
（六）超募资金使用情况

  公司非公开发行 A 股股票不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向

  募集资金已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况

  公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况


  根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》，公司对部分募集资金用途进行调整，将原人民币 1 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用途调整为“进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模”。 募集资金投资项目变更前后的具体情况如下：

                                                            单位：人民币亿元

序号  募集资金投资项目                变更前投资金额      变更后投资金额

1      进一步扩大融资融券和股票质押等              48.00              49.00
      信用交易业务规模

2      扩大固定收益产品投资规模，增厚              80.00              80.00
      公司优质流动资产储备

3      增加对境内全资子公司的投入                    5.00                5.00

4      增加对香港子公司的投入，拓展海                1.00                0.00
      外业务

5      加大信息系统的资金投入，持续提                3.00                3.00
      升信息化工作水平

6      其他营运资金安排                              4.33                4.33

合计                                                141.33              141.33

截至 2019 年 12 月 31 日，变更用途的募集资金已使用完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》、《三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
                                          华泰证券股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 30 日


                                    附表：非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表