天津友发钢管集团股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第173号〕）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告〔2014〕11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、中止发行等环节，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在
2020年11月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”）将根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《天津友发钢管集团股份有限公司网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称为《“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年11月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年11月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
7、公司2019年营业收入为4,474,921.72万元，较2018年同比增加18.68%；归属于母公司股东净利润为86,461.47万元，较2018年同比增加123.30%；扣非后归属于母公司股东的净利润为79,013.39万元，较2018年同比增加89.96%，主要系2019年由于公司产品需求旺盛，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，公司单位毛利有所上升所致。
公司2020年1-6月的营业收入为2,100,730.00万元，较上年同比增长1.54%；归属于母公司股东的净利润为 86,762.93 万元，较上年同比增长 131.22%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 88,268.74 万元，较上年同比增长 148.21%。公
司 2020 年第三季度的营业收入为 1,389,312.39 万元，较上年同比增长 11.28%，
归属于母公司股东的净利润为 23,511.14 万元，较上年同比增长 19.89%；扣非后归属于母公司股东的净利润为24,672.89万元，较上年同比增长39.78%。公司2020
年 1-9 月的营业收入为 3,490,042.39 万元，较上年同比增长 5.20%；归属于母公
司股东的净利润为 110,274.07 万元，较上年同比增长 93.01%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 112,941.63 万元，较上年同比增长 112.25%。
公司 2020 年 1-9 月营业收入较上年同期略有增长，但归属于母公司股东的
净利润却大幅增长，主要系由于公司销售面向全国，新冠疫情对公司影响为暂时性的，2020 年上半年受疫情影响，焊接钢管行业供应紧张，但焊接钢管下游市场需求是暂时滞后而不是减少，下游市场年度总需求不会因新冠疫情影响而减少，并且全国各省政府推出大规模基建计划，随着 3 月份开始全国生产逐渐恢复，焊接钢管下游市场出现补偿式增长，2020 年上半年焊接钢管市场出现供不应求的局面，从而提升了公司焊接钢管产品的利润水平，导致 2020 年上半年收入与上年同期基本持平，但净利润出现大幅上升，随着 2020 年 6 月后全国疫情的逐渐稳定，焊接钢管市场供求状态亦逐渐稳定，公司 2020 年 7-9 月的利润水平相比去年同期的增幅有所下降。因此，由于 2020 年上半年疫情影响，焊接钢管市场出现供不应求的情况，使公司 2020 年上半年净利润大幅增加，从而导致 2020
年 1-9 月营业收入较上年同期略有增长但净利润却大幅增加。
基于公司 2020 年 1-9 月已实现的经营情况及未来市场预测情况，公司预计
2020 年营业收入 4,750,000 万元-4,850,000 万元，同比增加 6.15%-8.38%；预计归
属于母公司股东的净利润 125,000 万元-129,000 万元，较上年同期增长44.75%-49.20%；预计扣非后归属于母公司股东的净利润 126,000 万元-130,000万元，同比增长 59.47%-64.53%。2020 年全年业绩预计中的相关财务数据为初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
由于 2020 年上半年疫情影响，焊接钢管市场出现供不应求的情况，使公司2020 年上半年净利润大幅增加，从而导致 2020 年全年预计净利润大幅增加。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与投资决策。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。
重要提示
1、本次天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行不超过14,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2689号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“友发集团”，股票代码为601686，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为780686。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C33“金属制品业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请
投资者决策时参考。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为14,200万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为141,155.66万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为10.06%。本次发行网下初始发行数量为9,940万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为4,260万股，占本次发行总量的30%。
4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、本次初步询价日为2020年11月18日（T-4日）。
6、市值要求：拟参与本次发行的网下投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年11月16日（T-6日）为基准，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与网下询价的配售对象应在2020年11月16日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为1,000万元（含）以上；其他参与网下询价的配售对象应在2020年11月16日（T-6日，含当日）前二十个交易日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，可在2020年11月24日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年11月20日（含T-2日）前二十个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台（https://ipo.dxzq.net）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-66551295、010-66551622。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年11月16日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行不超过14,200万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2689号文核准。股票简称为“友发集团”，股票代码为601686，该代码
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