天津友发钢管集团股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 14,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2689 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为14,200 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,940 万股，约占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为4,260万股，约占本次发行总量的 30%，本次发行价格为人民币 12.86 元/股。
根据《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4778.77倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,420 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 12,780 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.06277768%。
敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2020 年 11 月 26 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者可于 T+2 日当日，足额缴纳新股认购资金后，登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况，实时查询时间段为当日 9:30-16:00。查询路径为：点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项，进入“申购资金到账明细查询”页面，进行实时查询。提醒网下投资者注意：查询系统将于当日20:30 进行最后一次申购资金到账情况更新，即最终资金到账情况以当日 20:30的查询结果为准。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账
户在 2020 年 11 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，本次股票发行的发行人和联席主承销商于 2020 年 11
月 25 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议
室海棠厅主持了天津友发钢管集团股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6004，8004，4004，2004，0004，5187
末“5”位数 14862，64862
末“6”位数 640753，840753，440753，240753，040753，141366，641366
末“7”位数 3102191，5102191，7102191，9102191，1102191，4738119，9738119
末“8”位数 84561691，64561691，44561691，24561691，04561691，00436281
末“9”位数 096311012，129241992
凡在网上申购天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有127,800个，每个中签号码只能认购 1,000 股“友发集团”A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
15 家网下投资者管理的 15 个有效报价配售对象未参与网下申购；1 家投资
者管理的 1 个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于 2020 年 11 月
20 日公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020 年第 9 号）》列
入范围，不具备配售资格，被联席主承销商认定为网下无效申购；1 家投资者
管理的 13 个配售对象属于中国证券业协会于 2020 年 11 月 20 日公布的《首次
公开发行股票配售对象限制名单公告（2020 年第 9 号）》列入范围，不具备配
售资格，未参与网下申购。因此，参与网下申购的有效投资者数量为 3,091 家，
配售对象数量为 11,238 个,有效申购数量为 8,827,030.00 万股。
1、未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下：
序号 投资者 配售对象代码 配售对象名称 申购数量 说明
(万股)
1 熊玲瑶 A116901843 熊玲瑶 800 未参与申购
2 广东恒捷投资控股 B888385204 广东恒捷投资控股集 800 未参与申购
集团有限公司 团有限公司
3 徐仲华 A149414687 徐仲华 800 未参与申购
4 遂宁兴业投资集团 B880813562 遂宁兴业投资集团有 800 未参与申购
有限公司 限公司
5 邓兆强 A148298266 邓兆强 800 未参与申购
6 亿利资源集团有限 B880487858 亿利资源集团有限公 800 未参与申购
公司 司
7 周玉平 A544744032 周玉平 800 未参与申购
8 昂扬 A559224885 昂扬 800 未参与申购
9 彩虹集团新能源股 B881010214 彩虹集团新能源股份 800 未参与申购
份有限公司 有限公司
10 刘丽娟 A223847871 刘丽娟 800 未参与申购
11 章培林 A382732123 章培林 800 未参与申购
江阴江梁投资管理 江阴江梁投资管理中
12 中心（有限合伙） B880466409 心（有限合伙）-江 800 未参与申购
梁投资天鹿二号基金
13 广东省广新控股集 B882071310 广东省广新控股集团 800 未参与申购
团有限公司 有限公司
14 余方标 A628266740 余方标 800 未参与申购
15 冯伟 A147819653 冯伟 800 未参与申购
合计 12,000 -
2、由于被列入2020 年11月20日公布的限制名单中，被联席主承销商认定
为网下无效申购的情况如下：
序号 投资者 配售对象代码 配售对象名称 申购数量 说明
(万股)
1 上海银叶投资有限公司 B883103759 银叶量化对冲 2 期私募证券 800 限制名单
投资基金
合计 800 -
3、由于被列入2020 年11月20日公布的限制名单中，未进行申购的情况如下：
序号 投资者 配售对象代码 配售对象名称 申购数量 说明
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