证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2017-074
河南明泰铝业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：76,688,335股
发行价格：14.06元/股
募集资金总额：1,078,237,990.10元
募集资金净额：1,071,323,753.09元
2、各机构投资者认购的数量和限售期
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 财通基金管理有限公司 8,642,674 121,515,996.44
2 浙江浙商证券资产管理有限公司 8,642,674 121,515,996.44
3 中科沃土基金管理有限公司 29,302,987 411,999,997.22
4 金鹰基金管理有限公司 21,000,000 295,260,000.00
5 马跃平 9,100,000 127,946,000.00
合计 76,688,335 1,078,237,990.10
最终获配投资者的产品情况如下：
序号 认购对象 认购产品
1 财通基金管理有限公司 财通基金-杭州城投定增1号资产管
理计划
2 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金明泰1号定向资产管理计划
3 中科沃土基金管理有限公司 中科沃土明泰铝业定增1号单一客户
资产管理计划
4 金鹰基金管理有限公司 金鹰穗通定增395号资产管理计划
5 马跃平 -
限售期：本次投资者认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向5名特定投资者发行的76,688,335
股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018年12月11日。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年9月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺>的议案》等与本次发行相关的议案。
2016年9月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了前
述与本次发行相关的议案。
根据公司股东大会的授权，2017年2月15日，公司召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
2017年3月21日，公司实施完毕2016年度利润分配，本次非公开发行股
票的发行价格相应调整为不低于14.06元/股。
2017年9月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》申请延长本次非公开发行股票的决议。
2017年9月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了前
述延长本次非公开发行股票有效期决议的议案。
（二）本次发行证券的情况
1、发行证券的方式和种类：本次发行为向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）；
2、发行数量：本次发行股票数量为76,688,335股；
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元；
4、发行价格：本次发行价格为14.06元/股；
本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。公司股票在定价基准日前20个交易日均价为15.73元/股，按照中国证监会关于非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价90%的规定，本次发行股票的发行价格确定为不低于14.16元/股。
2017年3月21日，公司实施完毕2016年度利润分配，本次非公开发行股
票的发行价格相应调整为不低于14.06元/股。
5、募集资金及发行费用
本次发行募集资金总额为 1,078,237,990.10元，扣除发行费用
6,914,237.01元，本次发行募集资金净额为1,071,323,753.09元。
6、发行股票的锁定期
特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月。
7、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
（三）募集资金验资情况
截至2017年12月4日，5名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月4日出具了《河南明泰铝业
股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2017]48120019号），确认本次发行的认购资金到位。
主承销商在扣除承销费用后，向公司募集资金专用账户划转了剩余的全部认股款。2017年12月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2017]000889号），截至2017年12月5日止，明泰铝业共计募集货币资金人民币 1,078,237,990.10（大写：壹拾亿柒仟捌佰贰拾叁万柒仟玖佰玖拾元壹角整），扣除与发行有关的费用人民币6,914,237.01元（大写：陆佰玖拾壹万肆仟贰佰叁拾柒元零壹分），明泰铝业实际募集资金净额为人民币1,071,323,753.09 元（大写：壹拾亿柒仟壹佰叁拾贰万叁仟柒佰伍拾叁元零玖分），其中计入“股本”人民币76,688,335.00元（大写：柒仟陆佰陆拾捌万捌仟叁佰叁拾伍元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币994,635,418.09元（大写：玖亿玖仟肆佰陆拾叁万伍仟肆佰壹拾捌元零玖分）。
（四）股份登记和托管情况
明泰铝业本次非公开发行的股票已于2017年12月11日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（六）保荐机构及律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
保荐机构华林证券股份有限公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人股东大会审议通过的本次发行方案中发行对象的规定；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”2、发行人律师意见
发行人律师北京市天铎律师事务所认为：“发行人本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象，符合法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行人的发行资格以及保荐人和主承销商的保荐、承销资格均合法有效；发行人本次发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定；本次发行的缴款、验资过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效；本次发行的募集资金已经全部到位。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行对象和发行数量
发行人根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先、认购金额优先、传真时间优先的原则，确定本次发行的对象为如下投资者：
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 财通基金管理有限公司 8,642,674 121,515,996.44
2 浙江浙商证券资产管理有限公司 8,642,674 121,515,996.44
3 中科沃土基金管理有限公司 29,302,987 411,999,997.22
4 金鹰基金管理有限公司 21,000,000 295,260,000.00
5 马跃平 9,100,000 127,946,000.00
合计 76,688,335 1,078,237,990.10
最终获配投资者的产品情况如下：
序号 认购对象 认购产品
1 财通基金管理有限公司 财通基金-杭州城投定增1号资产管
理计划
序
