宁夏嘉泽新能源股份有限公司
NingxiaJiazeRenewablesCorporationLimited
（宁夏回族自治区红寺堡区大河乡垭隘子）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
（上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦）
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声明
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股
票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为作出投资决定的依据。
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本次发行概况
发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）
发行股数： 不超过19,371.2341万股
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 1.26元/股
预计发行日期： 2017年7月10日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过193,300万股
1、公司实际控制人陈波承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间
接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人在担任公
司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持
有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再自行买
入公司股份，买入后六个月内不再自行卖出公司股份；离职后
半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。
2、公司控股股东金元荣泰承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理金元荣泰在本次发行前持
有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
3、公司股东嘉实龙博、科信源承诺：自公司股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行前嘉实龙博、科信源持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
4、公司股东高盛亚洲、开弦赛博承诺：本次发行前持有的宁
本次发行前股东所持股份 夏嘉泽股份，自宁夏嘉泽股份在证券交易所上市之日起一年内
的流通限制、股东对所持股 不转让。
份自愿锁定的承诺： 5、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵继伟、
张建军、卫勇、张平、安振民、韩晓东、汪强、巨新团、杨帆、
兰川、张松承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接
或间接持有的宁夏嘉泽股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股份。
本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司
股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六
个月内不再自行买入公司股份，买入后六个月内不再自行卖出
公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司
股份。
6、（1）间接持有公司股份的其他关联自然人苏媛承诺：自公
司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的宁夏嘉泽
股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股份。在卫勇担任公司董事/
监事/高级管理人员期间，本人每年转让公司股份不超过本人持
有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再自行买
入公司股份，买入后六个月内不再自行卖出公司股份；卫勇离
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职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。（2）间
接持有公司股份的其他关联自然人卫强承诺：自公司股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人已通过开弦资本直接或间接持有的宁夏
嘉泽股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股份；自公司股票在证券
交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人已通过开弦赛博直接或间接持有的宁夏嘉泽
股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股份。在卫勇担任公司董事/
监事/高级管理人员期间，本人每年转让公司股份不超过本人持
有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再自行买
入公司股份，买入后六个月内不再自行卖出公司股份；卫勇离
职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。
保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017年7月7日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、股份限售安排及自愿锁定承诺
（一）控股股东和实际控制人承诺
1、控股股东金元荣泰承诺
（1）自宁夏嘉泽股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
金元荣泰在本次发行前持有的宁夏嘉泽股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股份。
（2）金元荣泰所持宁夏嘉泽股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低
于宁夏嘉泽首次公开发行股票时的发行价。
（3）宁夏嘉泽上市后6个月内如宁夏嘉泽股票连续20个交易日的收盘价（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按
照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于宁
夏嘉泽首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于宁夏嘉泽首
次公开发行股票时的发行价，金元荣泰持有宁夏嘉泽股票的锁定期限自动延长6
个月。
2、实际控制人陈波承诺
（1）自宁夏嘉泽股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人已直接或间接持有的宁夏嘉泽股份，也不由宁夏嘉泽回购该等股
份。
（2）本人在担任宁夏嘉泽董事、高级管理人员期间，每年转让宁夏嘉泽股
份不超过本人持有的宁夏嘉泽股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再自行
买入宁夏嘉泽股份，买入后六个月内不再自行卖出宁夏嘉泽股份；离职后半年内，
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不直接或间接转让本人持有的宁夏嘉泽股份。
（3）本人直接或间接所持宁夏嘉泽股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券
