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601619 沪市 嘉泽新能


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601619:嘉泽新能首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2017-07-07

            宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              NingxiaJiazeRenewablesCorporationLimited

              (宁夏回族自治区红寺堡区大河乡垭隘子)

            首次公开发行股票招股说明书

                           保荐机构(主承销商)

                            (上海市广东路689号)

             (上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦)

                                        1-1-1

                                     声明

    公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股

票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作

为作出投资决定的依据。

                                        1-1-2

                               本次发行概况

发行股票类型:           境内上市人民币普通股(A股)

发行股数:               不超过19,371.2341万股

每股面值:               人民币1.00元

每股发行价格:           1.26元/股

预计发行日期:           2017年7月10日

拟上市的证券交易所:     上海证券交易所

发行后总股本:           不超过193,300万股

                          1、公司实际控制人陈波承诺:自公司股票上市之日起三十六

                          个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间

                          接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。本人在担任公

                          司董事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人持

                          有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再自行买

                          入公司股份,买入后六个月内不再自行卖出公司股份;离职后

                          半年内,不直接或间接转让本人持有的公司股份。

                          2、公司控股股东金元荣泰承诺:自公司股票上市之日起三十

                          六个月内,不转让或者委托他人管理金元荣泰在本次发行前持

                          有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

                          3、公司股东嘉实龙博、科信源承诺:自公司股票在证券交易

                          所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

                          次发行前嘉实龙博、科信源持有的公司股份,也不由公司回购

                          该部分股份。

                          4、公司股东高盛亚洲、开弦赛博承诺:本次发行前持有的宁

本次发行前股东所持股份 夏嘉泽股份,自宁夏嘉泽股份在证券交易所上市之日起一年内

的流通限制、股东对所持股  不转让。

份自愿锁定的承诺:       5、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵继伟、

                          张建军、卫勇、张平、安振民、韩晓东、汪强、巨新团、杨帆、

                          兰川、张松承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三

                          十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接

                          或间接持有的宁夏嘉泽股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股份。

                          本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司

                          股份不超过本人持有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六

                          个月内不再自行买入公司股份,买入后六个月内不再自行卖出

                          公司股份;离职后半年内,不直接或间接转让本人持有的公司

                          股份。

                          6、(1)间接持有公司股份的其他关联自然人苏媛承诺:自公

                          司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者

                          委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的宁夏嘉泽

                          股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股份。在卫勇担任公司董事/

                          监事/高级管理人员期间,本人每年转让公司股份不超过本人持

                          有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再自行买

                          入公司股份,买入后六个月内不再自行卖出公司股份;卫勇离

                                        1-1-3

                          职后半年内,不直接或间接转让本人持有的公司股份。(2)间

                          接持有公司股份的其他关联自然人卫强承诺:自公司股票在证

                          券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人

                          管理本次发行前本人已通过开弦资本直接或间接持有的宁夏

                          嘉泽股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股份;自公司股票在证券

                          交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理

                          本次发行前本人已通过开弦赛博直接或间接持有的宁夏嘉泽

                          股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股份。在卫勇担任公司董事/

                          监事/高级管理人员期间,本人每年转让公司股份不超过本人持

                          有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再自行买

                          入公司股份,买入后六个月内不再自行卖出公司股份;卫勇离

                          职后半年内,不直接或间接转让本人持有的公司股份。

保荐机构(主承销商):    海通证券股份有限公司

招股说明书签署日期:     2017年7月7日

                                        1-1-4

                                发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

                                        1-1-5

                               重大事项提示

一、股份限售安排及自愿锁定承诺

(一)控股股东和实际控制人承诺

     1、控股股东金元荣泰承诺

    (1)自宁夏嘉泽股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理

金元荣泰在本次发行前持有的宁夏嘉泽股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股份。

    (2)金元荣泰所持宁夏嘉泽股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,

须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低

于宁夏嘉泽首次公开发行股票时的发行价。

    (3)宁夏嘉泽上市后6个月内如宁夏嘉泽股票连续20个交易日的收盘价(如

果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按

照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于宁

夏嘉泽首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如果因派

发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)低于宁夏嘉泽首

次公开发行股票时的发行价,金元荣泰持有宁夏嘉泽股票的锁定期限自动延长6

个月。

     2、实际控制人陈波承诺

    (1)自宁夏嘉泽股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理

本次发行前本人已直接或间接持有的宁夏嘉泽股份,也不由宁夏嘉泽回购该等股

份。

    (2)本人在担任宁夏嘉泽董事、高级管理人员期间,每年转让宁夏嘉泽股

份不超过本人持有的宁夏嘉泽股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再自行

买入宁夏嘉泽股份,买入后六个月内不再自行卖出宁夏嘉泽股份;离职后半年内,

                                        1-1-6

不直接或间接转让本人持有的宁夏嘉泽股份。

    (3)本人直接或间接所持宁夏嘉泽股票在锁定期满后两年内减持的,其减

持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券