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宁波金田铜业（集团）股份有限公司
NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD
（注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501，
502， 1103， 1601-1615， 1701-1716 室）
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 本次发行概况
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决策的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 不超过 40,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%；全
部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
发行后总股本： 不超过 161,496.90 万股
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定
的承诺：
1、公司控股股东宁波金田投资控股有限公司承诺：（ 1）自公司股
票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。（ 2）公司上
市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，
下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本企业持有公司
股票的锁定期限自动延长 6 个月。（ 3）本企业所持公司股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发
行价。
2、实际控制人楼国强、楼城和担任董事或高级管理人员的实际控
制人亲属楼国君承诺：（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本
人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该等股份。（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6
个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 本次发行概况
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间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（ 3）在前述锁定期期
满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份
不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让本人持有的公司股份。（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
（ 5）除有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效
力，本人仍将继续履行上述承诺。
3、 实际控制人陆小咪、 实际控制人亲属楼国君的配偶王红波承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。（ 2）
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公
司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。（ 3）在前述锁定期期满后，在本人配偶担任
公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人
直接和间接持有的公司股份总数的 25%；本人配偶离职后半年内，不
转让本人持有的公司股份。（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（ 5）
除有明确限定外，本人配偶离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，
本人仍将继续履行上述承诺。
4、实际控制人亲属楼静静、楼云承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该等股份。
5、担任公司董事、高级管理人员的杨建军、王永如、曹利素、丁
星驰、郑敦敦承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
购该等股份。（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（ 3）在前述锁定期期满后，
本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份
不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 本次发行概况
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不转让本人持有的公司股份。（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
（ 5）除有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效
力，本人仍将继续履行上述承诺。
6、杨建军的配偶胡亚红、曹利素的配偶朱晓峰、丁星驰的配偶张
宠承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股
票的锁定期限自动延长 6 个月。（ 3）在前述锁定期期满后，本人配偶
在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超
过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；本人配偶离职后半年
内，不转让本人持有的公司股份。（ 4）本人所持公司股票在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行
价。（ 5）除有明确限定外，若本人配偶离职或职务变更的，不影响本
承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
保荐人（主承销商）： 财通证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 发行人声明
1-1-4
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 重大事项提示
1-1-5
重大事项提示
一、本次发行相关重要承诺和说明
（一）本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限
等相关承诺
1、控股股东的承诺
公司控股股东宁波金田投资控股有限公司承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管
理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首
次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发
行股票时的发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（ 3）本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
公司首次公开发行股票时的发行价。
2、实际控制人的承诺
公司实际控制人楼国强先生、楼城先生承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开
发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月。
（ 3）在前述锁定期期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每
年转让公司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%； 离职后半年
内，不转让本人持有的公司股份。
（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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司首次公开发行股票时的发行价。
（ 5）除有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，
本人仍将继续履行上述承诺。
公司实际控制人陆小咪女士承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开
发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月。
（ 3）在前述锁定期期满后，在楼国强担任公司董事、监事、高级管理人员
期间，每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；楼
国强离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公
司首次公开发行股票时的发行价。
（ 5）除有明确限定外，楼国强离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，
本人仍将继续履行上述承诺。
3、担任公司董事或高级管理人员的实际控制人近亲属的股东承诺
作为实际控制人近亲属以及公司董事和高级管理人员，楼国君承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开
发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月。
（ 3）在前述锁定期期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每
宁波金田铜业（集团）股份有限公司招股说明书 重大事项提示
1-1-7
年转让公司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%； 离职后半年
内，不转让本人持有的公司股份。
（ 4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公
司首次公开发行股票时的发行价。
（ 5）除有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，
本人仍将继续履行上述承诺。
4、其他与控股股东、实际控制人有关联关系的股东承诺
作为实际控制人亲属，楼
