中信重工机械股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过
68,500 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券
监督管理委员会证监许可 [2012] 631 号文核准。本次发行的保荐机构为中德证
券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公
司（以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简
称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。发行人
和联席主承销商将根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公
司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询
价。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备
案的询价对象。本次发行中：
（1）向询价对象配售初始发行不超过 37,000 万股，约占本次发行规模的
54.02%，其中战略配售不超过 12,000 万股，约占本次发行规模的 17.52%，实
际战略配售数量小于 12,000 万股的部分回拨至网下发行，网下初始发行不超过
25,000 万股，约占本次发行规模的 36.50%；
（2）网上初始发行不超过 31,500 万股，约占本次发行规模的 45.98%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）14:00 - 17:00。
二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
《中信重工机械股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已
刊登于 2012 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
发行人： 中信重工机械股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 中德证券有限责任公司
财务顾问（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
2012年6月25日
