证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-038
安徽长城军工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审
议，尚未取得国有资产监督管理机构或国家出资企业批准、国家国防科工局核准，后续实施情况存在不确定性；
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核
准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票基本情况
公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行募集资金额度约为6至8亿。本次非公开发行募集资金投向为：一、与军品主业相关的能力建设项目；二、军民品相关的研发中心及科研项目。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，截至2021年6月30日，公司总股本为724,228,400股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过108,634,260股（含本数），最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由董事会或其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果确定。
二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易
公司控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工集团”）承诺以现金方式参与本次向特定对象发行认购，安徽军工集团不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则安徽军工集团承诺按发行底价，即以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%作为认购价格参与本次认购。
本次发行对象中，安徽军工集团为公司控股股东，发行前合计持有公司58.89%股份。因此，安徽军工集团认购本次非公开发行 A 股股票的行为构成关联交易。
三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行结束后，公司控股股东不会发生变化。
四、重大事项风险提示
因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2021年7月27日
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