江苏鹿港文化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏鹿港文化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 鹿港文化
股票代码： 601599
收购人名称：浙江省文化产业投资集团有限公司
收购人住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
通讯地址： 浙江省杭州市上城区河坊街 556 号勾山樵舍
签署日期：二〇二〇年七月十三日
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人因本次接受上市公司表决权委托及认购上市公司非公开发行的新股，将导致其持有上市公司的股份超过 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次表决权委托事项尚需经国资主管部门批准，收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经国资主管部门批准、上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
第一节 释 义...... 3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购目的及收购决定...... 9
第四节 收购方式...... 11
第五节 资金来源...... 21
第六节 免于发出要约的情况...... 22
第七节 后续计划...... 24
第八节 对上市公司的影响分析...... 26
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 31
第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 32
第十一节 收购人的财务资料...... 33
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件...... 43
江苏鹿港文化股份有限公司收购报告书附表...... 46
第一节 释 义
本报告书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《江苏鹿港文化股份有限公司收购报告书》
浙江文投、收购人 指 浙江省文化产业投资集团有限公司
鹿港文化、上市公司 指 江苏鹿港文化股份有限公司
东海电影 指 东海电影集团有限公司
本次发行、本次非公开发 指 鹿港文化以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票
行、非公开发行股票 的行为
本次收购、本次交易 指 浙江文投以接受表决权委托和现金方式认购鹿港文化非公
开发行股票的收购行为
《投资框架协议》 指 鹿港文化、钱文龙、缪进义与浙江文投签署的《关于江苏
鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》
钱文龙、缪进义与浙江文投签署的附条件生效的《钱文龙、
《表决权委托协议》 指 缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于江苏鹿港
文化股份有限公司之表决权委托协议》
鹿港文化与浙江文投签署的《关于江苏鹿港文化股份有限
《股份认购协议》 指 公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协
议》
财务顾问、财通证券 指 财通证券股份有限公司
国浩律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 除非有特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异均系四舍五入
所致
第二节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
本次收购人为浙江文投，截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
收购人名称 浙江省文化产业投资集团有限公司
注册地 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
法定代表人 姜军
注册资本 300,000 万元
统一社会信用代码 91330000MA27U15M5F
企业类型 有限责任公司（国有控股）
从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门
经营范围 批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2019 年 1 月 29 日至长期
股东名称 浙江省财政厅、浙江广播电视集团、浙江出版联合集团有限公司、浙
报传媒控股集团有限公司
通讯地址 浙江省杭州市上城区河坊街 556 号勾山樵舍
通讯方式 0571-56335915
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，浙江省财政厅为浙江文投的控股股东和实际控制人。
（二）收购人的股权结构及股权控制关系
截至本报告书签署日，浙江文投的股权控制结构如下：
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
1、收购人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，浙江文投控制的核心企业情况如下：
序号 关系 企业名称 注册资本 持股 经营范围
（万元） 比例
服务：股权投资（未经金融等监管
杭州博文股权 部门批准，不得从事向公众融资存
1 子公司 投资有限公司 5,000.00 100% 款、融资担保、代客理财等金融服
务），企业管理咨询，商务信息咨
询，经济信息咨询，财务咨询。
文化旅游项目的开发、建设、经营
管理；文创产品设计、开发、销售；
广告设计、制作、发布（除新闻媒
体及网络）；经营性互联网文化服
杭州良渚文化 务；会展、会议服务；文化活动、
2 子公司 创意有限公司 2,000.00 51% 演艺活动策划和组织（除演出及演
出中介）；科技活动设计策划；旅
行活动策划（除旅行社业务）；旅
行基地开发、建设及活动策划运营
（除旅行社业务）；旅行信息咨询
服务（除旅行社业务）。
2、收购人控股股东和实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
浙江省财政厅代表浙江省人民政府履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。
根据公开市场查询资料，除浙江文投外，浙江省财政厅直接控制的主要核心企业情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股 主营业务
号 （万元） 比例
1 浙江省财务开发有限责 500,000.00 100% 实业投资，资产管理
任公司
2 浙江省农业融资担保有 120,000.00 88.89% 担保业务
限公司
3 东海电影集团有限公司 36,585.3659 82% 文化产业投资、管理，设计、制作、
代理、发布国内各类广告
4 浙江演艺
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