江苏鹿港科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录一
关勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行
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准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完
整性。
一、保荐代表人及其他项目人员情况
成 员 姓名 保荐业务执业情况
先后参与了成都建投（600109）股权分臵改革暨国金证券
借壳上市项目，红宝丽（002165）、延华智能（002178）、
吴光琳 罗莱家 纺（002293 ）、 爱尔眼 科（300015）、 合兴 包装
（002228）等 IPO 项目以及合兴包装再融资项目的承销和
保荐代表人
保荐工作。
先后参与了浙江万马（002276）、南国臵业（002305）、新
吴晓波 海股份（002120）等 IPO 项目以及新海宜（002089）和嘉
宝集团（600622）的再融资项目的承销保荐工作。
先后参与了 ST 中 葡（600084 ）再融资 以及上海 梅林
协 办 人 刘天宝
（600073）的财务顾问工作。
项目组其他成员 林旭
二、发行人基本情况
发行人名称：江苏鹿港科技股份有限公司
住所：张家港市塘桥镇鹿苑镇
成立日期：2008年5月30日
联系电话：0512－58353258
传真号码：0512－58470080
业务范围：一般经营项目：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛
条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种
纺织品的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术
的进出口；纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购
销
证券发行类型：首次公开发行股票
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三、保荐机构与发行人的关系
本保荐机构与发行人不存在下列情形：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持
有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有
保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级
管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发
行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资
等情况；
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序及内核意见
（一）内部审核程序
本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市申请文件履行
了严格的内部审核程序：
1．2010 年 6 月 5 日至 10 日，本保荐机构内部核查部门对发
行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。
2．本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项
回复和整改。
3．本保荐机构内核小组于 2010 年 6 月 11 日召开内核会议，
对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。
4．本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查
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部门对内核意见落实情况进行了检查。
（二）内核意见
本保荐机构内核会议经充分讨论，形成如下意见：江苏鹿港
科技股份有限公司首次公开发行股票符合相关法律法规的要求，
相关申请文件未发现虚假、误导性陈述或重大遗漏，同意推荐江
苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行股票并上市。
五、保荐机构承诺
本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对
发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，
同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
本保荐机构就如下事项做出承诺：
1．有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证
券发行上市的相关规定；
2．有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资
料中表达意见的依据充分合理；
4．有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构
发表的意见不存在实质性差异；
5．保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉
尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎
核查；
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6．保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7．保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法
律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8．自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施；
9．遵守中国证监会规定的其他事项。
六、保荐机构对本次证券发行的推荐意见
本保荐机构已按照中国证监会的有关规定进行了充分的尽职
调查、审慎核查。
（一）关于本次证券发行上市的决策程序
1．发行人于 2010 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十次会议，
对本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他
必须明确的事项作出了决议。
2．发行人于 2010 年 6 月 15 日召开 2010 年度第一次临时股
东大会，审议并通过了关于本次股票发行上市的有关决议，包括：
本次发行股票的种类和数量、发行对象、价格区间或者定价方式、
募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期、对
董事会办理本次发行具体事宜的授权等。
经核查，本保荐机构认为发行人已就本次股票发行履行了《公
司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。
（二）关于《证券法》规定的发行条件
1．发行人已具备健全且运行良好的组织机构；
2．发行人具有持续盈利能力，财务状况良好；
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3．发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违
法行为。
综上所述，本保荐机构认为发行人符合《证券法》规定的发
行条件。
（三）关于《首发办法》规定的发行条件、查证过程及事实
依据
1．主体资格
（1）本保荐机构调阅了发行人的工商档案，确认发行人为成
立于 2008 年 5 月 30 日的股份有限公司，且截至目前仍然依法存
续。因此，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，符合
《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
第 8 条的规定。
（2）本保荐机构调阅了发行人的工商档案，确认发行人前身
为成立于 2002 年 12 月 13 日的有限责任公司，并于 2008 年 5 月
30 日按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司，且截至目前
仍然依法存续。因此，发行人设立以来已持续经营三年以上，符
合《管理办法》第 9 条的规定。
（3）本保荐机构调阅了发行人的工商档案，并且查阅了发行
人历次变更注册资本的验资报告，查阅了相关财产交接文件和相
关资产权属证明，确认发行人股东历次出资均已足额缴纳。
本保荐机构查阅了发行人主要资产的权属文件，访谈了发行
人高级管理人员，确认发行人主要资产权属清晰，不存在重大权
属纠纷的情况。
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因此，发行人符合《管理办法》第 10 条的规定。
（4）本保荐机构查阅了发行人章程，查阅了所属行业相关法
律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，查阅了发
行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实
地查看了发行人生产经营场所，确认发行人的经营范围为：全毛、
化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天
然纤维纱线及织物、特种纺织品的研发、制造、加工、销售；自
营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、五金、
服装、钢材、建材的购销。确认发行人的主营业务为全毛、化纤、
各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维
纱线及织物、特种纺织品的研发、制造、加工、销售。发行人的
生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业
政策。因此，发行人符合《管理办法》第 11 条的规定。
（5）本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东
大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，
访谈了发行人高级管理人员，确认发行人最近三年一期主营业务
未发生重大变化，董事、高级管理人员未发生重大变化，实际控
制人为钱文龙先生，没有发生变更。因此，发行人符合《管理办
法》第 12 条的规定。
（6）本保荐机构查阅了工商登记文件，访谈了发行人高级管
理人员，取得了发行人主要股东的声明文件，确认发行人的股权
清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发
行人股份不存在重大权属纠纷。因此，发行人符合《管理办法》
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第 13 条的规定。
2．独立性
（1）本保荐机构查阅了发行人的业务流程资料，访谈了发行
人的高级管理人员，实地查看了发行人的生产经营情况，确认其
具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，发行人符
合《管理办法》第 14 条的规定。
（2）本保荐机构查阅了发行人的业务流程资料，访谈了发行
人的高级管理人员，了解其采购、销售业务情况，实地查看了发
行人生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施及其运
行情况，并查阅了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及
商标、专利、非专利技术的权属资料。本保荐机构确认发行人资
产完整，符合《管理办法》第 15 条的规定。
（3）本
