浙文影业集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
蒋国兴 傅立文 缪进义
王玲莉 陈 旭 黄春洪
魏鹏举 吴小亮 张雷宝
浙文影业集团股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
浙文影业/发行人/ 上市公司 浙文影业集团股份有限公司，，曾用名“江苏鹿港文化股
/公司 指 份有限公司”、“江 苏鹿港科技股份有限 公司” ，上海证券
交易所上市公司，股票代码 601599
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
本次非公开 发行/本次发行/ 指 浙文影 业向浙江 省文化产 业投资集 团有限公司非 公开发
本次非公开发行股票 行 267,817,489 股股票
本发行情况报告书 指 浙文影业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票发行情况报告书
浙江文投 指 浙江省文化产业投资集团有限公司
审计机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
股东大会 指 浙文影业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙文影业集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙文影业集团股份有限公司章程》
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙文影业集团股份有限公司
英文名称 Zhewen Pictures Group co.,Ltd.
社会统一信用代码 91320500746203699Q
法定代表人 蒋国兴
注册资本 89,272.4964 万元人民币
上市地点 上海证券交易所
上市时间 2011 年 5 月 27 日
股票代码 601599
股票简称 浙文影业
成立时间 2002 年 12 月 13 日
注册地址 浙江省杭州市上城区白云路 16 号 102 室
办公地址 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B座 19 楼
董事会秘书 邹国栋
电话号码 0571-88068357、0512-58353258
传真号码 0512-58470080
互联网网址 www.lugangwool.com
广播电视节目 制作经营； 电影放映； 货物进出口 ；技术进出 口。
（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：
广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；租借 道具活动；
服装服饰出租；企业形象 策划；会议及展览服务；广告制作；广
告设计、代理；项目策划 与公关服务；文艺创作；文化娱乐经纪
经营范围 人服务；其他文化艺术经 纪代理；组织文化艺术交流活动；版权
代理；知识产权服务；针 纺织品及原料销售；合成纤维销售；合
成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复 合材
料制造；面料纺织加工； 纺纱加工；新材料技术研发；特种劳动
防护用品生产；特种劳动 防护用品销售；服装服饰批发；服 装制
造；服饰制造；服装服饰零售；服饰研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 7 月 10 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。
2020 年 9 月 15 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于
签订江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 4 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 4 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙
文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1467 号）。核准本次非公开发行 A 股股票事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具的苏
公 W[2021]B050 号《非公开发行股票申购资金验资报告》，截至 2021 年 5 月 19
日止，发行对象已将认购资金 599,911,175.36 元缴入中信建投证券指定的银行账户。
2021 年 5 月 21 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次
非公开发行募集资金到账事项出具了苏公 W[2021]B051 号《验资报告》，确认募
集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年 5 月 20 日止，浙文影业已增发人民
币普通股（A 股）267,817,489 股，募集资金总额为人民币 599,911,175.36 元，扣除不含税发行费用人民币 10,471,308.05 元，实际募集资金净额人民币589,439,867.31 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为人
民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 267,817,489 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行 A 股股票方
案的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的80%（即 2.24 元/股）。
（四）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象共 1 名，为浙江文投。浙江文投拥有发行人
166,423,126 股股份（占上市公司总股本的 18.64%）对应的表决权，为本公司控股股东。本次发行对象为《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第二款规定的“（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人”。发行对象拟认购情况如下：
序号 发行对象 认购 股 数（股） 认购金 额（元）
1 浙江省文化产业投资集团有限公司 267,817,489 599,911,175.36
合计 267,817,489 599,911,175.36
（五）发行股份限售期
根据中国证监会的有关规定，本次发行对象浙江文投认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司
本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金金额
本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,911,175.36 元，扣除不含税发行
费用人民币 10,471,308.05 元，实际募集资金净额人民币 589,439,867.31 元。
（七）上市地点
锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
四、发行对象的基本情况
本次非公开发行的股票数量为 267,817,489 股，发行对象为 1 名，为浙江文
投，具体情况如下：
（一）发行对象基本情况
公司名称： 浙江省文化产业投资集团有限公司
法定代表人： 姜军
成立日期： 2019 年 01 月 29 日
注册资本： 336,547.941671 万元
注册地址： 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
公司类型： 有限责任公司（国有控股）
从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批
经营范围： 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）认购数量与限售期
浙江文投
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