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601577 沪市 长沙银行


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601577:长沙银行首次公开发行A股股票发行结果公告

公告日期:2018-09-18


            长沙银行股份有限公司

      首次公开发行A股股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  长沙银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过342,155,376股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1254号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长沙银行”,股票代码为“601577”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次股票发行价格为7.99元/股,发行数量为342,155,376股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为239,509,376股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为102,646,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为34,215,376股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为307,940,000股,占本次发行数量的90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月14日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:307,019,269股


        3、网上投资者放弃认购数量:920,731股

        4、网上投资者放弃认购金额:7,356,640.69元

        (二)网下新股认购情况

        1、网下投资者缴款认购的股份数量:34,196,761股

        2、网下投资者缴款认购的金额:273,232,120.39元

        3、网下投资者放弃认购数量:18,615股

        4、网下投资者放弃认购金额:148,733.85元

        网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号    网下投资者          配售对象      初步获配  应缴款金额  实际缴款  放弃认购
                                            股数(股)  (元)    金额(元)股数(股)
1        林珊              林珊          3,723    29,746.77      0      3,723
2        闫小虎            闫小虎        3,723    29,746.77      0      3,723
3  南京钢铁股份有限南京钢铁股份有限公  3,723    29,746.77      0      3,723
            公司              司

4  湖北劲牌投资有限湖北劲牌投资有限公  3,723    29,746.77      0      3,723
            公司              司

      乌鲁木齐国有资产乌鲁木齐国有资产经

5  经营(集团)有限公营(集团)有限公司  3,723    29,746.77      0      3,723
            司

                  合计                    18,615  148,733.85      0      18,615
    二、保荐机构(主承销商)包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机

    构(主承销商)包销股份的数量为939,346股,包销金额为7,505,374.54元,

    包销比例为0.27%。

        2018年9月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、

    网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国

    结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指

三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-60833640

  联系人:股票资本市场部

                          发行人:              长沙银行股份有限公司
              保荐机构(主承销商):            中信证券股份有限公司
                                                    2018年9月18日
盖章页)

                                        发行人:长沙银行股份有限公司
                                                      年  月  日
盖章页)

                          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                      年  月  日