长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
长沙银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过342,155,376股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1254号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长沙银行”,股票代码为“601577”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次股票发行价格为7.99元/股,发行数量为342,155,376股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为239,509,376股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为102,646,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为34,215,376股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为307,940,000股,占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月14日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:307,019,269股
3、网上投资者放弃认购数量:920,731股
4、网上投资者放弃认购金额:7,356,640.69元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:34,196,761股
2、网下投资者缴款认购的金额:273,232,120.39元
3、网下投资者放弃认购数量:18,615股
4、网下投资者放弃认购金额:148,733.85元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元)股数(股)
1 林珊 林珊 3,723 29,746.77 0 3,723
2 闫小虎 闫小虎 3,723 29,746.77 0 3,723
3 南京钢铁股份有限南京钢铁股份有限公 3,723 29,746.77 0 3,723
公司 司
4 湖北劲牌投资有限湖北劲牌投资有限公 3,723 29,746.77 0 3,723
公司 司
乌鲁木齐国有资产乌鲁木齐国有资产经
5 经营(集团)有限公营(集团)有限公司 3,723 29,746.77 0 3,723
司
合计 18,615 148,733.85 0 18,615
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为939,346股,包销金额为7,505,374.54元,
包销比例为0.27%。
2018年9月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国
结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60833640
联系人:股票资本市场部
发行人: 长沙银行股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2018年9月18日
盖章页)
发行人:长沙银行股份有限公司
年 月 日
盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日