汕头东风印刷股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二一年十一月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
黄晓佳 王培玉 李治军
谢名优 张 斌 曹从军
沈 毅
汕头东风印刷股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
目 录
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行基本情况......7
三、发行结果及对象简介......15
四、本次发行的相关机构情况......23
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......26
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况......26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
三、本次发行对公司的影响......27第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见......30第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....31
第五节 中介机构声明 ......32
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查阅地点......38
三、查阅时间......38
释 义
除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
名词 释义
发行人、公司、上市公 指 汕头东风印刷股份有限公司
司、东风股份
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发 行定价基准 日前二十个 交易日股票 交 易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股 指 汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
股票、本次非公开发
行、本次发行
保荐机构、牵头主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商、华泰联合证券
国信证券 指 国信证券股份有限公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司和国信证券股份有限公司
本发行情况报告书 指 汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行
情况报告书
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 汕头东风印刷股份有限公司董事会
股东大会 指 汕头东风印刷股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《汕头东风印刷股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 9 月 7 日，发行人召开了第四届董事会第四次会议，该次会议应到董事
7 名，实际出席本次会议 7 名，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。
2020 年 9 月 23 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，出席会议股东
代表持股总数 988,367,426 股，占发行人股本总额的 74.0679%，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》等议案，股东大会决议有效期为 2021 年 9 月 22 日。
2021 年 9 月 15 日，发行人召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》等议
案，股东大会决议有效期为 2022 年 2 月 28 日。
（二）监管部门审核情况
2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2021 年 3 月 1 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准汕头东风印刷股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号），核准发行人本次非公开发行。
公司于 2021 年 4 月 20 日报送了关于发行人 2020 年年度报告的会后事项，于
2021 年 7 月 19 日报送了关于发行人 2021 年半年度业绩预告的会后事项，于 2021
年 9 月 2 日报送了关于发行人 2021 年半年度报告及变更保荐代表人的会后事项，
于 2021 年 9 月 23 日报送了自 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 23 日期间的会后事
项，相关会后事项已按照相关法律法规要求获得审批通过。
（三）募集资金到账及验资报告
发行人、联席主承销商于2021年9月28日向获得配售的投资者发出了《汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于2021年10月11日17:00前将认购款划至联席主承销商指定的收款账户。截至2021年10月11日17:00前，认购对象均已及时足额缴款。
本次非公开发行最终募集资金规模为1,219,999,999.92元，发行股数为201,320,132股。
2021年10月12日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至发行人账户。
2021年10月12日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》（苏亚验[2021]28号）。经审验，截至2021年10月12日10：00止，华泰联合证券实际收到21家（名）特定投资者缴纳的认股款总额为人民币1,219,999,999.92元，上述资金已全部缴存于华泰联合证券指定的在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2021年10月13日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29号）。经审验，截至2021年10月12日止，发行人非公开发行A股201,320,132股，发行价格为6.06元/股，募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元，其中增加股本人民币201,320,132.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币998,818,210.55元。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》、《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份已于2021年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日），发行底价为
5.97 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人、联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 6.06 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 21 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（四）发行数量
本次发行的发行数量最终为 201,320,132 股，符合发行人 2020 年第一次临时股
东大会的批准要求，符合贵会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过400,320,310 股”的要求。
（五）募集资金金额
根据 6.06 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 1,219,999,999.92 元，未
超过募集资金规模上限人民币 122,000 万元，符合公司 2020 年第一次临时股东大会
中募集资金总额不超过人民币 122,000 万元的要求。
（六）申购报价及股份配售情况
1、发出《认购邀请书》情况
2021 年 9 月 10 日，发行人、联席主承销商向中国证监会报送了《汕头东风印
刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟
询价对象名单》”），包括：截止 2021 年 8 月 31 日收市后发行人前 20 名股东中的
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