汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”
或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 5,600 万股，
占发行后总股本的 10.07%。其中网下发行 1,120 万股，占本次发行数量的 20%；网
上发行 4,480 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 13.20 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本
次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应
的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段
的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 7 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交报价不低于价格区间下限 11.70 元/股的 23 家询价机构管理的 37 家配售
对象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 2 月 6 日（T-1 日）公布的《汕头东风印
刷股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）
的要求及时足额缴纳了申购款， 缴付申购资金已经 立信会计师事务所有限公司 审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为
16 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 21
个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据 2012 年 2 月 6 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
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亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的 23 家询价对象管理的 37 家配
售对象全部参与了本次网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻
结资金总额为 151,286 万元。其中，达到发行价格 13.20 元/股并满足《网下发行公
告》要求的配售对象为 16 家，对应的有效申购总量为 5,040 万股，有效申购资金总
额为 66,528 万元，网下配售比例为 22.222222%，认购倍数为 4.50 倍。有 21 家配
售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 13.20 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、16.30 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、18.08 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 110,086 户，
有效申购股数为 2,304,703,000 股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结
资金量为 30,422,079,600 元，网上最终发行股数为 4,480 万股，网上中签率为
1.94385133%。
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本次网上发行配号总数为 2,304,703 个；号码范围为 10000001-12304703。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师
事务所有限公司审验，本次网下有16个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
5,040万股，有效申购资金总额为66,528万元，网下最终配售股数为1,120万股，网
下配售比例为22.222222%，认购倍数为4.50倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) （股）
1 长江证券股份有限公司自营账户 100 222,222
2 平安证券有限责任公司自营账户 100 222,222
3 中信证券股份有限公司自营账户 750 1,666,666
4 广州证券有限责任公司自营账户 100 222,222
5 渤海证券股份有限公司自营账户 700 1,555,555
6 华富竞争力优选混合型证券投资基金 100 222,222
7 诺安股票证券投资基金 400 888,888
8 诺安优化收益债券型证券投资基金 100 222,222
9 华商盛世成长股票型证券投资基金 100 222,222
10 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 300 666,666
11 德盛增利债券证券投资基金 320 711,111
12 国联安信心增益债券型证券投资基金 270 599,999
13 招商信用添利债券型证券投资基金 200 444,444
14 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 150 333,333
15 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 450 999,999
16 万家添利分级债券型证券投资基金 900 2,000,007
合计 11,200,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外21个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。
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五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
申购数
序 申报价
询价对象名称 配售对象名称 量（万
号 格（元）
股）
1 长江证券 长江证券股份有限公司自营账户 14.00 100
2 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 10.00 100
3 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 12.00 100
4 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 10.80 100
5 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 12.20 200
6 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 13.20 300
7 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 14.20 100
8 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 9.00 100
9 华泰证券 华泰证券股份有限公司自营账户 14.30 100
