证券代码：601515 证券简称：东风股份 上市地：上海证券交易所
汕头东风印刷股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
报告书（草案）摘要
项目 名称
顾军
深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）
陈燕
发行股份及支付现金购买 深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）
资产交易对方 宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）
熊杰
曾斌
樊华
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年四月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他
专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司/本人如为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
重大事项提示 ...... 7
重大风险提示 ...... 15
第一章 本次交易概况...... 19
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
本次交易、本次重组 指 汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买博
盛新材 51.06%股权的交易
东风股份/上市公司/本 指 汕头东风印刷股份有限公司
公司/公司
东风有限 指 汕头市东风印刷厂有限公司
香港东风投资/控股股 指 香港东风投资集团有限公司
东
交易标的/标的资产 指 博盛新材 51.06%股权
博盛新材/标的公司 指 深圳市博盛新材料有限公司
交易对方/补偿义务人 指 顾军、博睿创新、陈燕、宁波双德、博昱创新、曾斌、熊
杰、樊华
博晟创新 指 深圳市博晟创新投资企业（有限合伙）
博睿创新 指 深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）
博昱创新 指 深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）
宁波双德 指 宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）
鑫瑞科技 指 广东鑫瑞新材料科技有限公司
煦阳创投 指 煦阳（汕头）创新投资合伙企业（有限合伙）
湖南博盛 指 湖南博盛新能源技术有限公司
盐城博盛 指 盐城博盛新能源有限公司
东莞博盛 指 东莞市博盛新材料有限公司
惠州天宏 指 惠州市天宏新材料有限公司
东莞金恒晟 指 东莞市金恒晟新能源科技有限公司
预案 指 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易预案》
报告书摘要/本报告书 指 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
摘要/重组报告书摘要 资产报告书（草案）摘要》
报告书/报告书/重组报 指 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
告书 资产报告书（草案）》
华泰联合证券/独立财 指 华泰联合证券有限责任公司
务顾问
锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
苏亚金诚会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华评估 指 江苏中企华中天资产评估有限公司
《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有
《独立财务顾问报告》 指 限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报
告》
《法律意见书》 指 《上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书》
《审计报告》 指 经天健会计师审计的《审计报告》天健审〔2023〕15-24 号
《备考审阅报告》/《审 指 经苏亚金诚会计师审阅的《汕头东风印刷股份有限公司审
阅报告》 阅报告》苏亚阅[2023]3 号
《汕头东风印刷股份有限公司拟发行股份及支付现金购
《评估报告》 指 买资产事宜涉及深圳市博盛新材料有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2023）第 1047
号）
《发行股份及支付现 指 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
金购买资产协议》 资产协议》
《发行股份及支付现 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
金购买资产协议之补 指 资产协议之补充协议》
充协议》/《补充协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产之业绩承诺补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》/《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《上市规则》/《股票上 指 《上海证券交易所股票上市规则》
市规则》
《26 号格式准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期、报告期各期 指 2021 年和 2022 年
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业术语
锂离子电池、锂 是一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间
电池 指 移动来工作。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代
高性能电池的代表
是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负
隔膜、锂电池隔 极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通
膜、锂离子电池 指 过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电
隔膜
查看PDF原文
