国泰君安证券股份有限公司和
中信证券股份有限公司
关于中国工商银行股份有限公司优先股
申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕1048 号）核准，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过 7 亿股优先股（以下简称“本次发行”）。本次优先股
采用一次发行方式，发行人向 32 名特定投资者共发行了 7 亿股优先股，于 2019
年 9 月 24 日完成了募集资金专户的验资，并于 2019 年 9 月 27 日将前述优先股
股份分别登记至上述获配的特定投资者名下。
发行人已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。联席保荐机构认为工商银行本次发行符合 2018 年
8 月 30 日召开的董事会决议、2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东
大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。联席保荐机构特推荐工商银行本次发行的优先股在贵所转让。现将转让保荐书的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
发行人名称（中文）： 中国工商银行股份有限公司
发行人名称（英文）： INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
LIMITED (缩写“ICBC”)
A 股：
上市地： 上海证券交易所
股票简称： 工商银行
股票代码： 601398
H 股：
上市地： 香港联合交易所有限公司
股票简称： 工商银行
股份代号： 1398
境外优先股：
上市地： 香港联合交易所有限公司
股票简称： ICBC USDPREF1
股份代号： 4603
股票简称： ICBC EURPREF1
股份代号： 4604
股票简称： ICBC CNHPREF1-R
股份代号： 84602
境内优先股：
上市地： 上海证券交易所
证券简称 工行优 1
证券代码 360011
法定代表人： 陈四清
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码： 100140
电话号码： 86-10-6610 8608
传真号码： 86-10-6610 7571
互联网网址： www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com
电子信箱： ir@icbc.com.cn
（二）历史沿革
发行人前身为中国工商银行，成立于 1984 年 1 月 1 日。2005 年 10 月 28 日，
发行人整体改制为股份有限公司。2006 年 10 月 27 日，发行人成功在上海证券
交易所和香港联合交易所同日挂牌上市。2010 年 8 月，经中国证监会核准，发行人公开发行 25,000 万张可转换公司债券，募集资金净额约为人民币 248.70 亿
元。2010 年 11 月，经中国证监会核准，发行人进行了 A 股和 H 股配股，此次
配股共发行 11,262,153,213 股 A 股及 3,737,542,588 股 H 股，募集资金净额约为
人民币 446.20 亿元。2014 年 12 月 10 日，发行人成功发行境外优先股（含 29.4
亿美元优先股、6.0 亿欧元优先股和 120.0 亿元人民币优先股），募集资金净额
约为人民币 344.3 亿元，并于 2014 年 12 月 11 日在香港联合交易所上市。2015
年 11 月 18 日，发行人成功发行境内优先股，募集资金净额约为人民币 449.5 亿
元，并于 2015 年 12 月 11 日在上海证券交易所挂牌转让。
经过持续努力和稳健发展，发行人已经迈入世界领先大银行之列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。发行人将服务作为立行之本，坚持以服务创造价值，向全球 762.8 万公司客户和 6.27 亿个人客户提供全面的金融产品和服务。发行人业务跨越六大洲，境外网络扩展至 47 个国
家和地区。截至 2019 年 6 月 30 日，发行人机构总数 16,799 家，其中境内机构
16,371 家，境外机构 428 家，基本形成了以商业银行为主体，国际化、综合化的
经营格局，在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。截至 2019 年 6 月 30
日，发行人资产总额 299,904.76 亿元，负债总额 275,615.81 亿元。
（三）主营业务
发行人主要从事商业银行业务，经营范围包括：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业
代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（四）主要财务信息
1、合并资产负债表主要数据
单位：百万元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资产合计 29,990,476 27,699,540 26,087,043 24,137,265
其中：客户贷款及垫款 15,854,208 15,046,132 13,892,966 12,767,334
负债合计 27,561,581 25,354,657 23,945,987 22,156,102
其中：客户存款 23,125,437 21,408,934 19,562,936 17,825,302
股东权益合计 2,428,895 2,344,883 2,141,056 1,981,163
归属于母公司股东的权益 2,413,376 2,330,001 2,127,491 1,969,751
2、合并利润表主要数据
单位：百万元
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
（未经审计）
营业收入 442,915 773,789 726,502 675,891
营业支出 (233,984) (402,602) (364,660) (315,576)
营业利润 208,931 371,187 361,842 360,315
税前利润 209,209 372,413 364,641 363,279
净利润 168,690 298,723 287,451 279,106
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
（未经审计）
归属于母公司股东的净利润 167,931 297,676 286,049 278,249
扣除非经常性损益后归属于 167,133 295,539 283,963 275,988
母公司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：百万元
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 1,004,798 724,133 770,864 239,221
投资活动产生的现金流量净额 (411,572) (731,745) (489,258) (468,932)
筹资活动产生的现金流量净额 138,375 (35,924) 81,835 (50,786)
现金及现金等价物净变动额 732,549 (10,807) 330,962 (251,930)
4、主要监管指标
单位：%，合并报表口径
项目 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
