证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-015号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于收购Tekstilbank75.5%股份的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2014年4月29日签署了一份股份
购买协议（简称《股份购买协议》）。根据《股份购买协议》，本行同意向GSDHolding
A.?.（简称GSD控股公司）收购TekstilBankas?A.?.（简称Tekstilbank）已发
行股份的75.5%（简称本次交易）。根据土耳其资本市场法的规定，本次交易将触发
对Tekstilbank目前在伊斯坦布尔证券交易所交易的全部剩余股份（简称剩余股份）
发出强制收购要约的规定。本行董事会已经批准本行在适当时机对剩余股份发出强
制收购要约。
一、本次交易的基本情况
（一）交易对方和目标银行的基本情况
GSD控股公司成立于土耳其，实收资本2.5亿土耳其里拉，在伊斯坦布尔证券
交易所上市（股票代码GSDHO）。Tekstilbank于1986年成立，在伊斯坦布尔证券
交易所上市（股票代码TEKST），主要从事公司银行业务，并同时从事中小企业银行
及零售银行等其他业务。GSD控股公司持有Tekstilbank已发行股份的75.5%，剩
余股份为在伊斯坦布尔证券交易所交易的股份。
（二）交易对价
根据《股份购买协议》的规定，本次交易对价按照土耳其里拉计价，以美元支
付，具体金额以Tekstilbank2013年底资产净值为基础，按交割日资产净值加以
调整。计算对价时，美元兑土耳其里拉的汇率为接近交割日前一段时间的土耳其中
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央银行平均汇率。根据2013年底资产净值，预计收购Tekstilbank已发行股份75.5%
的对价约6.69亿土耳其里拉（为本公告之目的，以1美元：2.12土耳其里拉汇率
折算约合3.16亿美元）。
（三）《股份购买协议》条款
《股份购买协议》内含有并购交易常用的声明与保证、交割前承诺、赔偿及其
他条款。
（四）监管批准
本次交易的交割以向包括中国银行业监督管理委员会、土耳其银行监理署、土
耳其竞争委员会和土耳其资本市场委员会等在内的相关监管部门取得必要监管批
准为先决条件。
（五）GSD控股公司股东批准
根据土耳其相关法律规定，本次交易须取得GSD控股公司股东的批准，GSD控
股公司将在不迟于6月上旬举行的股东大会上寻求此项批准。
二、本次交易的目的和影响
中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额已超过280亿美元。随着两国经济
合作的快速增长，本次交易的完成将提升本行为中土两国客户提供金融服务的能
力，进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求，为本行带来有可观增长潜力的
业务机遇。
三、本次交易的内部审批
本行董事会已批准本行收购GSD控股公司所持Tekstilbank75.5%股份、按土
耳其监管要求要约收购流通股东所持Tekstilbank剩余股份及实施Tekstilbank退
市事宜。同时，本行董事会授权管理层签署本次收购交易的《股份购买协议》，并
履行为执行和完成本次交易所需要或必须的其他行动及事项。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
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