怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
重要提示
1、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”或“怡
球资源”）首次公开发行不超过 10,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]76 号文核准。
本次发行的保荐机构及主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 10,500 万股，占发行后总股本的 25.61%。其中，网下发行 2,100 万股，占本
次发行数量的 20%；网上发行数量 8,400 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商
确定本次发行价格为 13 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露
了本次发行定价的相关信息，包括：保荐机构（主承销商）提供的发行人研究
报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及
所有配售对象的具体报价情况。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 9 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交报价不低于价格区间下限 12 元/股的 8 家询价机构管理的 17 家配售
对象全部参与了网下申购，并全部按照 2012 年 4 月 6 日（T-1 日）公布的《怡
球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下
简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已
经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已
经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 13 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为 11 个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售；另外 6 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 13 元/股的配售对象
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未获得配售。
6、根据 2012 年 4 月 6 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11
日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对
网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 12 元/股的 8 家询价对象管理
的 17 家配售对象全部参与了本次网下申购报价，并全部及时足额缴纳了申购款，
网下冻结资金总额为 101,080 万元。其中，达到发行价格 13 元/股并满足《网下
发行公告》要求的配售对象为 11 家，对应的有效申购总量为 4,960 万股，有效
申购资金总额为 64,480 万元，网下配售比例为 42.33870968%，认购倍数为 2.36
倍。有 6 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 13 元/股，未获得
配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 13 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）13.40 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）18.06 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 164,197 户，
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有效申购股数为 4,966,133,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网
上冻结资金量为 64,559,729,000 元，网上最终发行股数为 8,400 万股，网上中
签率为 1.69145691%。
本次网上发行配号总数为 4,966,133 个；号码范围为 10000001-14966133。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东华商律师事务所见证、安永华明
会计师事务所有限公司审验，本次网下有 11 个配售对象获得配售，对应的有效
申购股数为 4,960 万股，有效申购资金总额为 64,480 万元，网下配售比例为
42.33870968%，认购倍数为 2.36 倍。另外 6 个申购价格低于本次最终确定的发
行价格 13 元/股的配售对象未获得配售。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购数量(股) 获配数量（股）
1 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 3,000,000 1,270,161
2 富国优化增强债券型证券投资基金 1,500,000 635,080
3 华安宏利股票型证券投资基金 6,000,000 2,540,322
4 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 1,270,161
5 鹏华丰收债券型证券投资基金 6,000,000 2,540,322
6 鹏华丰润债券型证券投资基金 11,000,000 4,657,263
7 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2,600,000 1,100,806
8 全国社保基金四零四组合 5,000,000 2,116,935
9 全国社保基金五零三组合 2,500,000 1,058,467
10 招商信用添利债券型证券投资基金 3,000,000 1,270,161
11 华夏沪深 300 指数证券投资基金 6,000,000 2,540,322
合计 49,600,000 21,000,000
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注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规
定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
本次发行初步询价期间为 2012 年 3 月 26 日和 3 月 30 日，截至 2012 年 3 月
30 日下午 15:00，华泰联合证券通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到
26 家询价对象管理的 54 家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
拟申购 拟 申 购
序
询价对象名称 配售对象名称 价 格 数量（万
号
（元） 股）
9 200
1 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户
8.5 600
2 光大保德信基金 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 8 150
3 光大保德信基金 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 8 150
4 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 11.51 1050
5 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 10 600
9 500
6 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户
10.4 500
7 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 14.3 200
8 鹏华基金 全国社保基金四零四组合 14.1 500
9 鹏华基金 鹏华丰收债券型证券投资基金 14.5 500
10 鹏华基金 鹏华丰润债券型证券投资基金 14.5 1000
11 鹏华基金 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 14.1 260
12 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 11 150
13 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 10 150
14 华安基金 华安宏利股票型证券投资基金 13
