西安陕鼓动力股份有限公司
首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕鼓动力”）首次公开发行不超过109,251,349股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为109,251,349股，其中，网下发行21,849,349股，约占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，为87,402,000股，约占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为15.50元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年4月15日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的49家询价机构管理的183家配售对象全部参与了网下申购并按照2010年4月14日公布的《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年4月14日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）
- 1 -及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供了有效报价的49家询价对象管理的183家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为32,994,180,000元。其中，有25家配售对象因申购价格全部低于发行价格15.50元/股未能获得最终配售；达到发行价格15.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共158家，对应的有效申购总量为1,795,300,000股，有效申购资金总额为27,827,150,000元，网下配售比例为1.21703052%，认购倍数约为82.17倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币15.50元/股，该价格对应的市盈率为：
1、36.19倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、40.22倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行109,251,349股计算为1,092,513,489股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为542,096户，有效申购股数为8,374,663,000股，网上中签率为1.04364797%。
四、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市竞天公诚律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为158个配售对象，对应的有效申购股数为1,795,300,000股，网下最终配售股数为21,849,349股，配售比例
- 2 -为1.21703052%，认购倍数为82.17倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号
配售对象
有效申购股数 (股)
配售股数 (股)
1
博时基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月14日）
7,000,000
85,192
2
博时基金管理有限公司-博时积极配置特定多个客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年11月11日）
1,500,000
18,255
3
博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金
21,800,000
265,312
4
博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基金
21,800,000
265,312
5
博时基金管理有限公司-博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月28日）
2,000,000
24,340
6
博时基金管理有限公司-基金裕泽
11,000,000
133,873
7
博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合
21,800,000
265,391
8
博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合
2,000,000
24,340
9
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合
21,800,000
265,312
10
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合
21,800,000
265,312
11
博时基金管理有限公司-招商证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年6月10日）
2,000,000
24,340
12
博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）
16,000,000
194,724
13
博时基金管理有限公司-中国中纺集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年6月24日）
1,800,000
21,906
14
长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日）
8,000,000
97,362
15
大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)
7,600,000
92,494
16
大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户
21,800,000
265,312
17
大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有限责任公司自营账户
13,400,000
163,082
18
东方基金管理有限责任公司-东方策略成长股票型开放式证券投资基金
800,000
9,736
19
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金
1,000,000
12,170
- 3 -20
东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户
20,000,000
243,406
21
方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户
21,800,000
265,312
22
富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金
3,000,000
36,510
23
富国基金管理有限公司-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
500,000
6,085
24
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金
21,800,000
265,312
25
富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金
18,000,000
219,065
26
富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金
3,000,000
36,510
27
富国基金管理有限公司-厦门市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月30日）
1,000,000
12,170
28
富国基金管理有限公司-云南磷化集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月15日）
600,000
7,302
29
葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
20,000,000
243,406
30
广发基金管理有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金
21,800,000
265,312
31
广发基金管理有限公司-广发大盘成长混合型证券投资基金
21,800,000
265,312
32
广发基金管理有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金
21,800,000
265,312
33
广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金
14,000,000
170,384
34
广发基金管理有限公司-广发小盘成长股票型证券投资基金
21,800,000
265,312
35
广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金
20,000,000
243,406
36
国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）
21,800,000
265,312
37
国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户
20,000,000
243,406
38
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）
20,000,000
243,406
39
合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
